依据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为9,833.45068倍，高过100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量40%（向上取整至500股整数，即787.5000亿港元）由线下回拔至在网上。回拨机制启动时，线下最后发行量为396.0859亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量20.12%；在网上最后发行量为1,572.6500亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量79.88%。回拨机制启动时，此次网上发行的中标率为0.0203691779%，合理认购倍率为4,909.37831倍。

敬请投资者密切关注本次发行的交款阶段，并且于2025年1月20日（T 2日）立即执行交款责任，详情如下：

1、线下获配投资者应依据本公告，于2025年1月20日（T 2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

2、本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，参加战略配售的投资人获配股票限售期为12六个月，限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠定价的网下投资者未参与认购以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳认购资金的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续十二个月内总计发生三次新股但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

5、本公告一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即招商证券亚联机械设备员工参与战略配售集合资产管理计划（下称“亚联机械设备战略配售资产管理计划”）。

本次发行原始战略配售数量达到218.10亿港元，占本次发行数量10.00%。依据最终决定的发行价，本次发行最后战略配售数量达到212.2641亿港元，占本次发行数量9.73%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值5.8359亿港元回拔至网下发行。

参加战略配售的投资人名单和交款额度如下：

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亚联机械设备战略配售资产管理计划已经与外国投资者签定配股协议书。有关此次可交换债券的审查状况详细2025年1月15日（T-1日）公示的《平安证券股份有限公司关于亚联机械股份有限公司首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于亚联机械份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

（二）获配结论

发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是19.08元/股，预估募集资金总额为41,613.48万余元。

截止到2025年1月10日（T-4日），参加战略配售的投资人已全额按时缴纳认购资金总计40,500,000.00元，共获配212.2641亿港元，获配额度40,499,990.28元。

参加战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2025年1月22日（T 4日）以前，根据交款原途径退还。

综上所述，明确本次发行战略配售结果如下：

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二、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）做出如下统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2025年1月16日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》中公布的323家网下投资者管理工作的5,252个合理价格配售对象中，1家网下投资者管理工作的9个合理价格配售对象未参与网下申购，其他322家网下投资者管理工作的5,243个合理价格配售对象都是按照《发行公告》要求进行了网下申购，为全面认购投资人，线下合理股票数量为2,608,210亿港元。

未参与网下申购的实际名单如下：

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（二）线下基本配股结论

依据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）中发布的网下配售标准和计算方式，发行人和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权进行了初步配股，各种网下投资者合理认购及基本配股结果如下：

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注：A类投资人包含证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产，其余为B类投资人。

之上基本配股安排及结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准，在其中零股85股依照《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准配股给大成国际资产管理有限公司管理工作的“大成国际资产管理有限公司-大德我国灵活配置基金”。

各配售对象获配状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。

三、保荐代表人（主承销商）联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：

保荐代表人（主承销商）：安全证券股份有限公司

手机联系人：债务资本销售市场精英团队

联系方式：0755-88677733、0755-22626653

外国投资者：亚联机械股份有限公司

保荐代表人（主承销商）：安全证券股份有限公司

2025年1月20日

责编：诗婷婷

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