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2025年01月15日 星期三
亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发布公示
保荐代表人（主承销商）：安全证券股份有限公司
特别提醒
亚联机械股份有限公司（下称“亚联机械设备”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关股票发行上市制度和全新操作指南等有关法律法规、监管要求及自我约束规则等文件组织执行首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
本次发行的战略配售、初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人（主承销商）安全证券股份有限公司（下称“招商证券”或“保荐代表人（主承销商）”）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐代表人（主承销商）部位进行，初步询价和网下发行都通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）清算交收系统实现，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。
本次发行适用中国证监会（下称“证监会”）公布的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）、深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）、中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的转变，关心经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
本次发行价钱19.08元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为17.08倍，小于中证指数有限公司2025年1月10日（T-4日）公布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月静态数据平均市盈率28.25倍，少于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司的净利润均值静态市盈率19.76倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
敬请投资者密切关注，电脑主板注册制下的市场化定价体系与审核制下定价体系有所差异，在高价位去除、“四个数孰低值”测算、发行价明确等各个环节发生变化，请投资者密切关注本公告“一、（三）去除最大价格状况”“一、（四）发行价的确定”一部分。
电脑主板注册制下网上网下回拨机制发生变化，请投资者密切关注本公告“二、（五）回拨机制”一部分。
电脑主板注册制下网下投资者限购标准发生变化，请投资者密切关注本公告“二、（六）限售期分配”一部分。
敬请投资者密切关注本次发行步骤、超额配售选择权、线下去除占比要求、在网上网下申购及交款、回拨机制、中断发售、弃购股权管理等层面，详情如下：
1、初步询价完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后，协商一致将拟认购价钱不少于20.00元/股（含20.00元/股）的配售对象所有去除。之上全过程共去除65个配售对象，相匹配去除的拟认购总量为30,040亿港元，约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数的1.0057%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。
2、发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所处行业、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是19.08元/股，网下发行不进行累计投标询价。
投资人按照此价格是2025年1月16日（T日）进行线上和网下申购，认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2025年1月16日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即招商证券亚联机械设备员工参与战略配售集合资产管理计划（下称“亚联机械设备战略配售资产管理计划”）。依据最终决定的发行价，亚联机械设备战略配售资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到212.2641亿港元，占本次发行数量9.73%。
本次发行原始战略配售数量达到218.10亿港元，占本次发行数量10.00%。本次发行最后战略配售数量达到212.2641亿港元，占本次发行数量9.73%。最后发展战略原始战略配售与最后战略配售股票数的差值5.8359亿港元将回拔至网下发行。
4、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
发展战略配售股份限售期分配详细本公告“三、战略配售”。
5、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展证劵认购。
6、本次发行在网上网下申购于2025年1月16日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行总数进行控制。2025年1月16日（T日）回拨机制的启动将依据网上发行超额配售个股后在网上投资人基本合理认购倍率明确。
7、网下投资者应依据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2025年1月20日（T 2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产，认购资金应当于2025年1月20日（T 2日）16:00前到帐。
认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。
在网上投资人认购中新股后，应依据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交纳
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