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2025年04月07日 星期一
天津友发钢管集团有限公司有关“友发可转债”可以选择回售的第五次提示性公告
证券代码：601686 股票简称：友发集团 公示序号：2025-012
债卷编码：113058 可转债通称：友发可转债
天津友发钢管集团有限公司
有关“友发可转债”可以选择回售
的第五次提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 回售价钱：100.78元/张人民币/张（含本期贷款利息、价税合计）
● 回售期：2025年1月8日至2025年1月14日
● 回售资产派发日：2025年1月17日
● 回售期限内可转换债券终止股权转让
● “友发可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“友发可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
● 风险防范：投资者选择回售相当于以 100.78元/张（含本期贷款利息）售出所持有的“友发可转债”。到目前为止，“友发可转债”的收盘价高过此次回售价钱，投资者选择回售可能带来损害，敬请投资者注意风险。
天津友发钢管集团有限公司（下称“友发集团”或“企业”）于2024年12月30日举办“友发可转债”2024年第一次债券投资者会议2024年第六次股东大会决议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。依据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“友发可转债”的额外回售条款起效。
现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与本企业《可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体“友发可转债”持有者公告如下：
一、回售条款简述
（一）额外回售条款
结合公司《募集说明书》的承诺，额外回售条款具体内容如下：
“若公司本次公开发行可转债募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比出现重大转变，该改变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转债持有者具有一次回售的权力。可转债持有者有权利将其持有的可转债或者部分按债券面值再加上本期应收利息价钱回售给企业。可转债持有人在额外回售条件满足后，还可以在公司新闻之后的额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，全自动缺失该回售权，无法再履行额外回售权。”
（二）回售价钱：
结合公司《募集说明书》的承诺，本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365。
IA：指本期应收利息；
B：指此次可转换债券持有者所持有的此次可转换债券票上总额；
i：指此次可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个计算利息日至本计算利息本年度回售日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
在其中：i=1.00%（“友发可转债”第三个计算利息期本年度，即2024年3月30日至2025年3月29日的息票率）；t=284天（2024年3月30日至2025年1月8日，算头算不上尾）。
测算可获得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78元/张（含本期贷款利息、价税合计）。
从上可获得“友发可转债”此次回售价格是100.78元/张（含本期贷款利息、价税合计）。
二、此次可转换债券回售的相关事项
（一）回售事宜提示
“友发可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“友发可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
（二）回售申报程序
此次回售的可转债代码为“113058”，可转债称之为“友发可转债”。
履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。
假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。
（三）回售申报期：2025年1月8日至2025年1月14日。
（四）回售价钱：100.78人民币/张（含本期贷款利息、价税合计）。
（五）回售款项的付款方式
本公司将按前款规定的价钱买来规定回售的“友发可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2025年1月17日（注：准确时间由公司与中国结算上海分公司实际商议）。
回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。
三、回售阶段的买卖
“友发可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“友发可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。
回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3,000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，本公司将公布相关公告，在公告三个交易日后“友发可转债”将终止交易。
四、联系电话
联络单位：董秘办
联系方式：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团有限公司股东会
2025年1月9日
证券代码：601686 股票简称：友发集团 公示序号：2025-011
债卷编码：113058 可转债通称：友发可转债
天津友发钢管集团有限公司
关于加快推进2024年三季度权益分派时
“友发可转债”股权转让连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 证劵停复牌状况：可用
因执行2024年三季度权益分派,公司的有关证劵停复牌如下：
■
依据公司发布的2024-196号公告，企业因开启可转换债券额外回售条款，“友发可转债”目前正处回售期限内，自2025年1月8日至 2025 年 1 月 14 日开始终止股权转让。
因为此次权益分派方案的实施，权益分派执行公示前一交易日（2025年1月15日）至权益分派除权日期内，“友发可转债”还将继续终止股权转让。
一、利益分配原则的相关情况
1、天津友发钢管集团有限公司（下称“企业”）2024年三季度股东分红（通称“此次权益分派”）方案为：以实施权益分派除权日注册登记的总市值（扣减企业股份回购专用型证劵账户中的36,815,967股）为基准，向公司股东（但需要扣减企业股份回购专用型证劵账户中的36,815,967股权）每10股派发现金红利1.5元（价税合计），没有进行资本公积金转增股本，不派股。如果在执行权益分派除权日前总市值发生变动的，拟保持每一股比例，分派总金额相对应转变。
2、企业2024年三季度利润分配方案早已2024年12月30日举行的企业2024年第六次临时性股东大会审议通过，具体详见2024年12月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《2024年第六次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-194）。
3、此次权益分派方案落地后，将依据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条文及相关规定，对可转债（下称“可转换债券”）本期转股价格作出调整。
二、此次权益分派方案落地时股权转让连续停牌安排
1、企业将在2025 年1 月 16 号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露权益分派执行公告和可转债转股调价公示。
2、结合公司2024年12月31日公布的《关于“友发转债”可选择回售的公告》（公示序号：2024-196），企业因开启可转换债券额外回售条款，“友发可转债”目前正处回售期限内，自2025年1月8日至 2025 年 1 月 14 日开始终止股权转让；因为此次权益分派方案的实施，自2025 年 1 月 15 日至此次权益分派除权日间，可转换债券还将继续终止股权转让，此次权益分派除权日后的第一个交易时间起可转换债券修复股权转让。
三、联系电话
联络单位：董秘办
联系方式：022-28891850
通讯地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
特此公告。
天津友发钢管集团有限公司股东会
2025年1月9日
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