本次发行选用在网上向拥有深圳市市场非限购Ａ股股份与非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）的形式，本次发行股权均为新股上市，没有进行老股转让。本次发行数量达到２，０００亿港元，本次发行后公司总股本为８，０００亿港元，发行量占发行后公司总股本的比例是２５．００％。本次发行网上发行数量达到２，０００亿港元，占本次发行总数的１００％。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

本次发行的在网上申购交款工作中已经在２０２４年１２月２５日（Ｔ＋２日）完毕。详情如下：

一、新股申购状况统计分析

保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次网上发行的新股申购情况进行统计分析，详情如下：

１、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：１９，８８３，３９０

２、在网上投资人交款申购金额（元）：５４６，７９３，２２５．００

３、在网上投资人放弃认购的股权总数（股）：１１６，６１０

４、在网上投资人放弃认购金额（元）：３，２０６，７７５．００

二、保荐代表人（主承销商）承销状况

本次发行无网下询价和配股阶段，在网上新股投资人放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销。在网上投资人放弃认购的股权数量达到１１６，６１０股。保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到１１６，６１０股，承销总金额３，２０６，７７５．００元。保荐代表人（主承销商）承销股权数量占本次发行总数比例为０．５８％。

２０２４年１２月２７日（Ｔ＋４日），保荐代表人（主承销商）将承销资金与网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划拨给外国投资者。外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

三、本次发行花费

本次发行总费用为６，８７１．５５万余元，在其中：

１、证券承销及承销费用４，５９７．１７万余元；

２、财务审计及验资费用１，１５１．８０万余元；

３、律师费６５９．１４万余元；

４、用以本次发行的信息公开花费４４７．１７万余元；

５、发售手续费用及其它１６．２８万余元；

注：之上发行费均不包含企业增值税，合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别，为四舍五入导致。发售手续费用及其它包括合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为０．０２５％。

四、保荐代表人（主承销商）联系电话

在网上投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：

保荐代表人（主承销商）：国元证券股份有限公司

手机联系人：资本市场部

联系方式：０５５１－６２２０７１５６、６２２０７１５７

外国投资者：黄山谷捷有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：国元证券股份有限公司

２０２４年１２月２７日

责编：诗婷婷

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