黄山谷捷有限责任公司(下称“黄山谷捷”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)发售审核委员会表决通过,并已获得中国证监会证监批准〔2024〕1558号文予以注册。
发行人的股票简称为“黄山谷捷”,股票号为“301581”。发行人和保荐代表人(主承销商)国元证券股份有限公司(下称“国元证券”或“保荐代表人(主承销商)”)共同商定本次发行价格是27.50元/股。
本次发行选用在网上向拥有深圳市市场非限购A股股份与非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)的形式进行,没有进行网下询价和配股。此次增发新股2,000亿港元,此次发行后总市值为8,000亿港元,发行股份占发行后公司总股本的比例是25.00%,在其中网上发行2,000亿港元,占本次发行总数的100%。均为公开发行新股,不安排老股转让。本次发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。
发行人与保荐代表人(主承销商)于2024年12月23日(T日)运用深圳交易所交易软件网上定价发行“黄山谷捷”个股2,000亿港元。
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所提供的信息,对此次网上发行的认购情况进行统计分析,结果如下:
此次网上定价发行合理认购总户数为11,877,510户,合理认购股票数为146,423,141,000股,新股配号总数为292,846,282个,开始号为000000000001,截至号为000292846282。此次网上定价发行的中标率为0.0136590431%,在网上投资人合理认购倍率为7,321.15705倍。
发行人与保荐代表人(主承销商)定为2024年12月24日(T+1日)早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心311室进行此次网上发行认购的摇号申请摇签,并将于2024年12月25日(T+2日)公布网上摇号中签结果。
敬请投资者密切关注本次发行的交款阶段,并且于2024年12月25日(T+2日)立即执行交款责任。
1、在网上投资人认购中新股后,应依据2024年12月25日(T+2日)公示的《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行交款责任,并保证其资金帐户在2024年12月25日(T+2日)日终得足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
在网上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。
2、当在网上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。
4、线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债及可交换公司债券的频次分类汇总。
外国投资者:黄山谷捷有限责任公司
保荐代表人(主承销商):国元证券股份有限公司
2024年12月24日
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