黄山谷捷有限责任公司首次公开发行股票并在科创板上市发售公示

特别提醒

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），黄山谷捷有限责任公司（下称“黄山谷捷”、“外国投资者”或“企业”）所处行业归属于“Ｃ３６机械制造业”。截止到２０２４年１２月１８日（Ｔ－３日），中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为２４．５２倍，本次发行价钱２７．５０元／股相对应的外国投资者２０２３年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为１５．１４倍，小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率２４．５２倍，小于招股说明书中选定相比上市企业２０２３年扣非后归属于母公司公司股东净利润的算数平均值静态市盈率３１．８０倍（截止到２０２４年１２月１８日（Ｔ－３日）），但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

外国投资者依据中国证监会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第２０８号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第２０５号〕），深圳交易所（下称“深圳交易所”）公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔２０２３〕１００号，下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上［２０１８］２７９号，下称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）等有关规定及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。

此次网上发行根据深圳交易所交易软件，选用按股票市值认购标价交易方式开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、网上摇号及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

１、本次发行采用直接定价方法，全部股份通过网络向拥有深圳市市场非限购Ａ股股份与非限购存托总市值（下称“总市值”）的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）的形式进行，没有进行网下询价和配股。

２、发行人和保荐代表人（主承销商）国元证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“国元证券”）充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、市场状况、同业竞争可比公司估值水平、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是２７．５０元／股。投资人按照此价格是２０２４年１２月２３日（Ｔ日）利用深圳交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购，认购时无需缴纳认购资产。网上摇号日是２０２４年１２月２３日（Ｔ日），网上摇号时间是在９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

４、在网上投资人认购中新股后，应依据２０２４年１２月２５日（Ｔ＋２日）公示的《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行交款责任，保证其资金帐户在２０２４年１２月２５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

５、在网上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。在网上投资人交款认购的股权严重不足此次发行数量７０％时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

６、线上投资人持续１２个月总计发生３次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起６月（按１８０个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

７、发行人和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，请投资者仔细阅读本公告及２０２４年１２月２０日（Ｔ－１日）公布的《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解主板市场风险性，谨慎参加此次新股上市。

８、发行人和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截至本公告公布日，不会有危害本次发行的重大事情。

公司估值及投资风险防范

１、新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资者需要深入了解新股上市投资和主板市场风险，认真研读外国投资者《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

２、依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），黄山谷捷行业类别为“Ｃ３６机械制造业”，中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为２４．５２倍（截止到２０２４年１２月１８日（Ｔ－３日）），请投资者决策时参照。本次发行价钱２７．５０元／股相对应的外国投资者２０２３年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为１５．１４倍，小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率２４．５２倍，小于招股说明书中选定相比上市企业２０２３年扣非后归属于母公司公司股东净利润的算数平均值静态市盈率３１．８０倍（截止到２０２４年１２月１８日（Ｔ－３日）），但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

３、外国投资者此次公开发行新股２，０００亿港元，均为公开发行新股，不安排老股转让。外国投资者本次发行的募投项目拟使用募资总金额５０，２０１．１９万余元。若本次发行取得成功，按本次发行价钱２７．５０元／股、发行股份总数２，０００亿港元测算，外国投资者预估募集资金总额５５，０００．００万余元，扣减预估发行费６，８７１．５５万余元（没有企业增值税）后，预估募集资金净额为４８，１２８．４５万余元，小于上述情况募投项目方案资本金总金额。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

４、外国投资者本次募集资金假如应用不当或短时间业务流程不可以同比增加，将对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，由此造成外国投资者估值水平下降、股票下跌，从而为投资者带来风险损失风险。

重要提醒

１、黄山谷捷首次公开发行股票２，０００亿港元人民币普通股（Ａ股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深交所上市审核委员会表决通过，并已获得中国证监会证监批准〔２０２４〕１５５８号文予以注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为国为民元证券股份有限公司。本次发行股票申购称之为“黄山谷捷”，股票号为“３０１５８１”，该编码与此同时用以本次发行的网上摇号。

本次发行选用网上发行的形式进行，并计划在深交所发售。依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），企业所处行业为“Ｃ３６机械制造业”。

２、发行人和保荐代表人（主承销商）共同商定此次公开发行新股的总数为２，０００亿港元，此次发行后总市值为８，０００亿港元，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例是２５．００％，在其中网上发行２，０００亿港元，占本次发行总数的１００％。均为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行的个股无商品流通限定及限售期分配。

３、发行人与保荐代表人（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是２７．５０元／股。此价钱相对应的市盈率为：

（１）１０．４９倍（每股净资产依照２０２３年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（２）１１．３６倍（每股净资产依照２０２３年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（３）１３．９９倍（每股净资产依照２０２３年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（４）１５．１４倍（每股净资产依照２０２３年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

此价钱相对应的静态市盈率不得超过中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率２４．５２倍（截止到２０２４年１２月１８日（Ｔ－３日））。

４、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（２０２４年修订）》所规定的企业上市条件，外国投资者合乎上市标准为“２．１．２（一）最近几年纯利润均大于零，总计纯利润不少于１亿人民币，且最近一年纯利润不少于６，０００万余元”，详细如下：

保荐代表人（主承销商）：国元证券股份有限公司

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