广州市白云区电气设备有限责任公司有关“白电可转债”股权转让总数累计达到股权转让前公司已发行股份数量10%的通知

证券代码：603861 股票简称：白云电器 公示序号：2024-083

可转债编码：113549 可转债通称：白电可转债

广州市白云区电气设备有限责任公司

有关“白电可转债”股权转让总数累计达到

股权转让前公司已发行股份

数量10%的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 总计股权转让状况：截止到2024年12月18日，总计一共有484,531,000元“白电可转债”转化成广州市白云区电气设备有限责任公司（下称“企业”）个股，总计股权转让数量达到61,448,100股，占可转债转股前公司已发行股份总金额（截止到2020年5月20日即“白电可转债”逐渐股权转让前一个交易日，公司总股本为451,930,648股）的13.5968%，变化后公司总股本为488,892,577股。

● 未股权转让可转换债券状况：截止到2024年12月18日，并未股权转让的“白电可转债”总金额395,469,000元，占“白电可转债”发售总额44.9397%。

一、可转债发行发售概述

（一）可转债发行状况

经中国证监会证监批准〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的审批，广州市白云区电气设备有限责任公司（下称“企业”）于2019年11月15日发行了880万多张可转债，每一张颜值为100元，总共募资rmb8.8亿人民币，时限为自发售的时候起六年，即存续期的起始时间为2019年11月15日至2025年11月14日。债券息票率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）转债上市状况

经上交所自律监管认定书〔2019〕275号文允许，企业88,000万余元可转债于2019年12月11日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“白电可转债”，债卷编码“113549”。

（三）历年来可转债转股调价状况

根据有关规定与公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业该次公开发行的“白电可转债”自2020年5月21日起可交换为公司发展普通股票，初始转股价格为8.99元/股，现阶段转股价格为7.73元/股，历年来可转债转股调价状况详细如下：

1、2020年6月17日，因为公司执行2019年利润分配方案，“白电可转债”的转股价格由8.99元/股调整至8.88元/股。详细情况详细公司在2020年6月10日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2020-033）。

2、2021年7月14日，因为公司执行2020年利润分配方案，“白电可转债”的转股价格由8.88元/股调整至8.81元/股。详细情况详细公司在2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2021-049）。

3、2021年8月25日，因为公司回购注销2,757,000股已获授并未解除限售的股权激励计划员工持股计划，“白电可转债”的转股价格由8.81元/股调整至8.83元/股。详细情况详细公司在2021年8月20日及2021年8月24日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-055）。

4、2021年11月16日，因为公司2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重新组合标底桂林市低压电容器有限公司2020年度业绩承诺未实现，企业回购注销2020年度赔偿扣缴义务人向领导偿还的业绩补偿股权11,582,157股，“白电可转债”的转股价格由8.83元/股调整至9.06元/股。详细情况详细公司在2021年11月11日及2021年11月15日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-080）。

5、2022年7月21日，因为公司执行2021年权益分派计划方案，“白电可转债”的转股价格由9.06元/股调整至9.02元/股。详细情况详细公司在2022年7月14日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-054）。

6、2023年7月5日，因为公司执行2022年权益分派计划方案，“白电可转债”的转股价格由9.02元/股调整至9.00元/股。详细情况详细公司在2023年6月28日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-049）。

7、2024年7月4日，因为公司执行2023年权益分派计划方案，“白电可转债”的转股价格由9.00元/股调整至8.92元/股。详细情况详细公司在2024年6月27日公布的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2024-043）。

8、2024年9月24日，因为公司往下调整“白电可转债”转股价格，“白电可转债”的转股价格由8.92元/股调整至7.73元/股。详细情况详细公司在2024年9月21日公布的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公示序号：2024-068）。

二、可转换债券此次股权转让状况

“白电可转债”股权转让期间为2020年5月21日至2025年11月14日。依据《上海证券交易所股票上市规则》中有关可转债转换成个股的金额累计达到可转债逐渐股权转让前公司已发行股份总额10%时，外国投资者应当及时向上海交易所汇报并披露的相关规定，现就“白电可转债”股权转让状况公布如下所示：

截止到2024年12月18日，总计一共有484,531,000元“白电可转债”转化成企业股票，总计股权转让数量达到61,448,100股，占可转债转股前公司已发行股份总金额（截止到2020年5月20日即“白电可转债”逐渐股权转让前一个交易日，公司总股本为451,930,648股）的13.5968%，变化后公司总股本为488,892,577股。并未股权转让的“白电可转债”总金额395,469,000元，占“白电可转债”发售总额44.9397%。

三、股本变动状况

企业：股

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*注：自“白电可转债”逐渐股权转让迄今，企业因涉及回购注销业绩补偿股权及回购注销2019年限制性股票激励计划未满足解除限售标准股权，总共回购注销股权24,486,171股。

四、别的

投资人如需了解“白电可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2019年11月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。

手机联系人：董事会办公室

热线电话：020-86060164

发传真：020-86608442

电子邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州市白云区电气设备有限责任公司股东会

2024年12月20日

证券代码:603861 股票简称:白云电器 公示序号:2024-084

可转债编码:113549 可转债通称:白电可转债

广州市白云区电气设备有限责任公司

有关大股东、控股股东及

其一致行动人占股比例

处于被动稀释液超出5%暨股权变动的

提示性公告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 此次股权变动系因企业可转债转股及回购注销一部分2019年股权激励方案涉及到的已获授但是不达到解除限售的限制性股票，促使公司总股本提升，造成信息披露义务人在公司具有的利益处于被动稀释液，不属于向社会高管增持，不碰触全面要约收购。

● 此次股权变动不会使企业控股股东及实际控制人产生变化，亦不会对公司治理及长期运营产生不利影响。

● 此次股权变动信息披露义务人即公司控股股东、控股股东及其一致行动人在持股数不变的前提下，占股比例由68.90%处于被动稀释液至61.35%，占股比例稀释液超出5%。

一、此次股权变动的相关情况

经中国证监会证监批准〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的审批，广州市白云区电气设备有限责任公司（下称“企业”）于2019年11月15日发行了880万多张可转债，每一张颜值为100元，总共募资rmb8.8亿人民币，时限为自发售的时候起六年，即存续期的起始时间为2019年11月15日至2025年11月14日。债券息票率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上交所自律监管认定书〔2019〕275号文允许，企业88,000万余元可转债于2019年12月11日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“白电可转债”，债卷编码“113549”。“白电可转债” 自2020年5月21日起可交换为公司发展普通股票，初始转股价格为8.99元/股，现阶段转股价格为7.73元/股。

此次股权变动前，公司控股股东、控股股东及其一致行动人持有公司股份数量达到299,956,165股，占公司总2021年12月20日（上次股权变动日）总市值435,376,105股（不包括2021年10月1日到上次股权变动日“白电可转债”股权转让总数）的68.90%。此次股权变动状况详细如下：

1、2022年1月20日及2022年8月12日，因部分股权激励对象辞职，不会再具有鼓励资质，企业对这部分激励对象所持有的已获授并未解除限售的24,000股员工持股计划给予回购注销，公司总股权降低24,000股。

2、企业可转债“白电可转债”于2020年5月21日进到转股期，2021年10月1日到2024年12月18日（此次股权变动日），“白电可转债”总计股权转让53,540,472股，公司总股本提升53,540,472股。

综上所述，因可转债转股及回购注销个股，公司总股本由435,376,105股增加到了488,892,577股。此次股权变动信息披露义务人在持股数不变的前提下，占股比例由68.90%处于被动稀释液至61.35%，占股比例稀释液超出5%。

二、此次股权变动信息披露义务人基本概况

（一）信息披露义务人状况

1、信息披露义务人1：胡明森

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2、信息披露义务人2：胡明高

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3、信息披露义务人3：胡明聪

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4、信息披露义务人4：胡明光

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5、信息披露义务人5：胡满意

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6、信息披露义务人6：白云电气集团有限责任公司

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（二）信息披露义务人此次股权变动前后左右持仓状况

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注：公司在2021年12月20日收到公司实际控制人之一胡明光工作的通知，胡明光因身体原因，已无法确保有充足时间和精力做好本职工作，并已经与胡明森、胡明高、胡明聪、胡满意签定《表决权委托协议》，把它持有的43,202,203股股份的投票权、候选人与提案权等除债权收益权以外的股东权益按胡明森、胡明高、胡明聪和胡合意的相对性占股比例各自给予授权委托，在其中将其所持企业12,706,530股股份的投票权、候选人与提案权等除债权收益权以外的股东权益交由胡明森履行，将其所持企业12,706,530股股份的投票权、候选人与提案权等除债权收益权以外的股东权益交由胡明高履行，将其所持企业12,706,530股股份的投票权、候选人与提案权等除债权收益权以外的股东权益交由胡明聪履行，将其所持企业5,082,613股股份的投票权、候选人与提案权等除债权收益权以外的股东权益交由胡满意履行（总计授权委托股权占此次股权变动前公司总股本的9.92%）。

（三）一致行动关联表明

胡明光、胡明森、胡明高、胡明聪、胡满意为兄弟姐妹关系；白云电气集团有限公司为刘氏五姐弟及其子女胡德良、胡德宏州、胡德健、胡德才、伍世照共同控制的企业，系刘氏五姐弟的一致行动人。刘氏五姐弟及白云电气集团有限责任公司组成《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。

三、涉及后面事宜

1、此次股权变动系因企业可转债转股及回购注销一部分2019年股权激励方案涉及到的已获授但是不达到解除限售的限制性股票，促使公司总股本提升，造成信息披露义务人在公司具有的利益处于被动稀释液，不属于向社会高管增持，不碰触全面要约收购。

2、此次股权变动不会使企业控股股东及实际控制人产生变化，亦不会对公司治理及长期运营产生不利影响。

3、“白电可转债”目前正处转股期，可转债持有者是否选择股权转让及具体转股时长、总数有待观察，若中后期产生有关股权变动事宜，企业将根据相关规定及时履行信息披露义务。

4、此次股权变动信息披露义务人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡满意及白云电气集团有限责任公司已依据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等有关规定编写简式权益变动报告，实际请见企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广州白云电器设备股份有限公司简式权益变动报告书（被动稀释）》。

特此公告。

广州市白云区电气设备有限责任公司股东会

2024年12月20日