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2024年12月26日 星期四
苏州华兴源创科技发展有限公司有关“精东塑机可转债”预估达到赎出要求的提示性公告
证券代码：688001 股票简称：华兴源创 公示序号：2024-068
可转债编码：118003 可转债通称：精东塑机可转债
苏州华兴源创科技发展有限公司
有关“精东塑机可转债”预估达到赎出要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 苏州华兴源创科技发展有限公司（下称“企业”）个股自2024年11月11日至2024年12月13日已经有10个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（即34.047元/股），存有开启《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）所规定的如果有条件赎回条款的概率。若触发机制，企业将在触发机制当天举办董事会审议再决定是否赎出，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行发售状况
经中国证监会证监批准【2021】3553号文允许申请注册，公司在2021年11月29日向不特定对象发售可转债（下称“本次发行”）。此次发行可转债金额达rmb80,000万余元，发行量800万多张，每一张颜值金额为100元，按票面价值发售。本次发行的可转债时限六年，自2021年11月29日至2027年11月28日。
依据上海交易所自律监管认定书【2021】477号文，企业本次发行的可转债于2021年12月20日开始在上海交易所挂牌交易，债卷通称“精东塑机可转债”，债卷编码“118003”。
根据法律法规标准及募集说明书的承诺，“精东塑机可转债”自2022年6月6日起可交换为本公司股份，初始转股价格为39.33元/股。
因开启募集说明书所规定的往下调整转股价格条文，公司在2022年6月8日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并且于同一天举办第二届董事会第十九次大会，审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，自2022年6月10日起，“精东塑机可转债”转股价格由39.33元/股调整至31.00元/股，详细信息参照公司在上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《华兴源创：关于向下修正可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-034）。
因为公司执行2021本年度权益分派，“精东塑机可转债”转股价格自2022年8月5日起调整至30.79元/股，具体内容详见公司在2022年8月1号在上海交易所网址公布的《华兴源创：关于实施2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-051）。
因为公司2020年限制性股票激励计划首次授予一部分第二个所属期及预埋授于一部分第一个所属期归属备案，“精东塑机可转债”转股价格自2022年10月12日起调整至30.76元/股，具体内容详见公司在2022年10月11日上海证券交易所网址公布的《华兴源创：关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公示序号：2022-075）。
因为公司执行2022本年度权益分派，“精东塑机可转债”转股价格自2023年6月15日起调整至30.46元/股，具体内容详见公司在2023年6月8号在上海交易所网址公布的《华兴源创：关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-033）。
因为公司2020年限制性股票激励计划首次授予一部分第三个所属期及预埋授于一部分第二个所属期归属备案，“精东塑机可转债”转股价格自2023年9月28日起调整至30.43元/股，具体内容详见公司在2023年9月27日上海证券交易所网址公布的《华兴源创：关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公示序号：2023-053）。
因为公司在2024年1月22日至2024年2月21日，企业股票出现在了随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，已开启募集说明书合同约定的“精东塑机可转债”转股价格往下修正条款，经董事会审议通过后，“精东塑机可转债”转股价格自2024年3月12日起调整至26.36元/股，具体内容详见公司在2024年3月9号在上海交易所网址公布的《华兴源创：关于向下修正“华兴转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公示序号：2024-013）。
2024年5月24日，企业股票已出现连续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%的情况，开启“精东塑机可转债”转股价格往下修正条款。董事会充分考虑企业发展、资产市场情况等多种因素，根据对公司未来发展的信心和实际价值的分析，于同一天举办第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“华兴转债”转股价格的议案》，决定此次不往下调整可转债转股价钱。与此同时决定不久的将来三个月内（即2024年5月25日起止2024年8月24日）如果再次开启“精东塑机可转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。开启转股价格调整要求的期内从2024年8月25日再次开始计算。具体内容详见公司在2024年5月25日上海证券交易所网址公布的《华兴源创：关于不向下修正“华兴转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-032）。
因为公司执行2023本年度权益分派，“精东塑机可转债”转股价格自2024年6月20日起调整至26.19元/股，具体内容详见公司在2024年6月13日上海证券交易所网址公布的《华兴源创：关于实施2023年年度权益分派调整“华兴转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-036）。
综上所述，“精东塑机可转债”全新转股价格为26.19元/股。
二、可转债赎回条文与预估开启状况
（一）募集说明书合同约定的赎回条款
1、期满赎回条款在本次发行的可转换债券期满五个交易日，企业将按照债券面值的110%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未转股可转债。
2、如果有条件赎回条款转股期内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债：
（1）在转股期内，假如企业股票在持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者拥有的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）；
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）转股价格调整赎回条款预估开启状况
自2024年11月11日至2024年12月13日，企业股票已经有10个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（即34.047元/股），存有开启《募集说明书》所规定的如果有条件赎回条款的概率。若未来持续5个交易日内收盘价格仍继续达到法定条件，将开启“精东塑机可转债”的赎回条款。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等有关规定，赎回条款开启当天，企业将举办董事会审议确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“精东塑机可转债”，在次一交易时间股市开市前公布赎出或者是不赎出的通知。
三、风险防范
公司将根据募集说明书的承诺和法律法规规定，于开启“精东塑机可转债”的赎回条款后确定此次是不是赎出，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
四、别的
投资人如需了解“精东塑机可转债”的具体情况，请查阅公司在2021年11月25日上海证券交易所网址公布的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联络单位：董事会办公室
联系方式：(0512)-8816 8694
电子邮件：ir@hyc.com
特此公告。
苏州华兴源创科技发展有限公司股东会
2024年12月14日
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