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2024年11月22日 星期五
深圳一连科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行结果公告
特别提示
深圳一连科技有限公司(以下简称“一连科技”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准(证监会许可证)注册。〔2024〕1107号）。本次发行的保荐人(主承销商)为招商证券有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“一连科技”，股票代码为“301631”。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）与定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的股份数量为1.633.00万股。发行价格为72.99元/股。本次发行均为公开发行新股，公司股东不得公开发行股份。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中值和加权平均值，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金的中值和加权平均值（以下简称“四个值”），符合《保险基金使用管理办法》规定的保险基金和合格境外投资者基金报价的中值和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行的初始战略配售量为326.60万股，占本次发行量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划等参与战略配售的投资者组成。发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份163.30万股，占发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售的股份数量为95.9035万股，约占本次发行股份数量的5.87%。本次发行的最终战略配售额为259.2035万股，约占本次发行额的15.87%，初始战略配售额与最终战略配售额的差额为67.3965万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为981.8965万股，占战略配售后发行量的71.47%；网上发行的初始数量为391.900万股，占战略配售数量扣除后发行数量的28.53%。
根据《深圳一连科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍，也就是说，274.80万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为707.0965万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的51.47%；网上最终发行量为66.7000万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的48.53%。回拨后，线下最终发行量为707.0965万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的51.47%；网上最终发行量为66.7000万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的48.53%。回拨后，网上定价发行的最终中奖率为0.0179140623%，有效认购率为5.582.2066倍。
2024年11月12日发行的网上网下认购支付工作（T 2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据投资者支付的战略配售，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，战略配售、网上、线下新股认购统计，结果如下：
(一)战略配售
本次发行的发行价格不超过“四个值”，因此发起人相关子公司不需要参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者由发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份163.30万股，约占发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售的股份数量为95.9035万股，约占本次发行股份数量的5.87%。最终战略配售量为259.2035万股，约占本次发行股份数量的15.87%。67.3965万股初始战略配售股与最终战略配售股之间的差额将回拨至线下发行。
截至2024年11月5日（T-3)，参与战略配售的投资者已按时足额支付认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：
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注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：6,620,545
2、网上投资者认购的金额(元)：483,233,579.55
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股票)：46,455
4、网上投资者放弃认购金额(元)：3,390,750.45
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：7,070,965
2、线下投资者支付认购金额(元)：516,109,735.35
3、线下投资者放弃认购的股份数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在本次发行中，线下限售6个月的股份数量为70963股，约占线下发行总量的10.04%，约占公开发行股份总量的4.35%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购股份的数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销股份的数量为46、455股，承销金额为3、390、750.45元。保荐人(主承销商)承销股份的数量约占发行总数的0.2845%。
2024年11月14日（T 4日)，保荐人(主承销商)将包销资金与线下、线上投资者认购的资金扣除保荐承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为保荐人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
发行费用总额为11,129.17万元，其中：
1、保荐及承销费用：8,433.44万元
2、审计验资费用：1500.00万元
3、律师费：649.06万元
4、本次发行的信息披露费用：487.74万元
5、发行手续费及其他费用：58.94万元
注：上述费用不包括增值税。如果总数与每个加数直接加和尾数之间存在差异，则是四舍五入造成的；发行手续费等费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：招商证券有限公司
地址：福华一路111号，深圳市福田区
联系人：股票资本市场部：
联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
发行人：深圳一连科技有限公司
保荐人(主承销商)：招商证券有限公司
2024年11月14日
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