国泰君安证券有限公司（以下简称“公司”或“公司”）国泰君安金融控股有限公司（以下简称“国泰君安金融控股”）的海外全资子公司附属公司 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED(以下简称“发行人”或“担保人”)于2021年4月12日设立海外中期票据计划(以下简称“中期票据计划”)，总本金最高为30亿美元(或等值其他货币)，中票计划由公司提供担保。

2023年12月27日，发行人在中票计划下发行中期票据(以下简称“本次发行”)，发行金额为5亿元。发行后，发行人在中票计划下发行的票据总本金为12.16亿美元。

作为担保人，公司为发行人的偿付义务提供无条件、不可撤销的担保，包括票据本金、利息和交易文件下的其他支付义务（以下简称“本担保”）。担保金额为5.60亿元。

二是被担保人的基本情况

(一)被担保人概述

1、名称：GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

2、英属维尔京群岛：英属维尔京群岛（BVI）(注册号:1573746)

3、注册日期:2010年3月3日

4、公司负责人：阎峰

5、注册资本：1美元

6、最新信用等级：不适用

7、经营情况：被担保人的经营范围为债务融资，除债务融资外，未开展任何其他业务活动。在担保发生之前，它处于正常状态，没有正在进行的投资。目前的董事是阎峰先生、喻健先生和谢乐斌先生。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人是国泰君安金融控股的全资子公司，公司通过国泰君安金融控股间接持有被担保人100%的股份。

三、担保事项的主要内容

根据2022年11月2日发行人与公司、纽约梅隆银行签署的信托契据，公司作为担保人，提供无条件、不可撤销的担保担保，包括票据本金、利息和交易文件下的其他付款义务。2023年12月27日，发行人在中票计划下发行中期票据，发行金额为5亿元，由公司担保。担保金额为5.60亿元。

截至发行前，公司作为担保人，已为发行人计划中存续票据的偿还义务提供无条件、不可撤销的担保。发行后，担保余额为13亿美元（包括担保）。

四、担保的必要性和合理性

中期票据发行金额为5亿元，主要用于替代到期债务和一般公司。被担保人 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 国泰君安金融控股是公司海外全资子公司的全资子公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 超过70%的资产负债率，但公司通过国泰君安金融控股持有100%的控股权，能够及时掌握其偿债能力，保证风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、内部决策程序和董事会意见

公司2021年3月25日召开的第五届董事会第十九次会议和2021年6月28日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于提交审议公司发行国内外债务融资工具一般授权的议案》，同意公司向国内外全资子公司(包括资产负债率超过70%的全资子公司)提供担保。本担保在上述授权范围内。

六、对外担保累计数量

截至公告披露之日，公司担保总额为92.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%，均为公司对全资子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

国泰君安证券有限公司董事会

2023年12月28日

责编：诗婷婷

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