(里接13版）

(里接13版）

足5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过7,000股，实际网上发行总数将于《发行公告》中披露。投资人拥有的市值按照其2025年3月5日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均拥有市值计算，可以同时用以2025年3月7日（T日）认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

10、独立表述认购意愿：网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

11、本次发行回拨机制：发行人和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2025年3月7日（T日）决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

12、获配投资人交款与弃购股权解决：网下投资者应依据《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终决定的发行价与基本配股总数，于2025年3月11日（T 2日）16:00前立即足额缴纳新股申购资产。网下投资者好似日获配多只新股，请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，从而产生的后果由投资人承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2025年3月11日（T 2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

13、中断发售状况：线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

14、合同违约责任：提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者没有全额认购以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

15、此次新股发行后计划在科创板上市，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险以及公司《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，谨慎做出项目投资确定。

投资者需充足了解有关新股上市的相关法律法规，仔细阅读本公告的各项内容，知晓本次发行的定价政策和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

16、发行人和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截至本公告公布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的有关问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资者需要深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市市场估值、报价和项目投资：

1、依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），纸质食饮具归属于“C22 造纸工业和纸包装制品业”，塑胶食饮具归属于“C29橡胶和塑料制品业”。因为公司主要收入来自于纸质食饮具，因而公司属于 “C22 造纸工业和纸包装制品业”。中证指数有限公司已经发布了领域平均市盈率，请投资者决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向行业平均市盈率水准重归、股票下跌给新股上市投资者带来损害风险。

2、投资者需充足了解有关新股上市的相关法律法规，仔细阅读本公告的各项内容，知晓本次发行的定价政策和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、恒鑫日常生活首次公开发行股票不得超过2,550.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深交所发售联合会表决通过，并且已经证监会愿意申请注册（证监批准〔2024〕1909号）。依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），纸质食饮具归属于“C22 造纸工业和纸包装制品业”，塑胶食饮具归属于“C29橡胶和塑料制品业”。因为公司主要收入来自于纸质食饮具，因而公司属于 “C22 造纸工业和纸包装制品业”。本次发行的保荐代表人（主承销商）为华安证券。外国投资者股票简称为“恒鑫日常生活”，股票号为“301501”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次拟首次公开发行股票2,550.00亿港元，占发行后公司总股本的25.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。此次发行后公司总股本为10,200.00亿港元。

本次发行的战略配售仅是保荐代表人（主承销商）有关分公司投股（若有），原始战略配售发行量为127.50亿港元，占发行量的5.00%，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”里的回拨机制要求的原则进行回拔。

回拨机制启动前，线下原始发行量为1,695.75亿港元，占扣减原始战略配售后发行量的70.00%；在网上原始发行量为726.75亿港元，占扣减原始战略配售后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的战略配售（若有）由保荐代表人（主承销商）负责组织实施；发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。初步询价及网下发行由保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站负责组织实施；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

线下和线上投资人在认购时无需缴纳认购资产。

4、本次发行初步询价时间是在2025年3月3日（T-4日）的9:30-15:00。在相关期限内，投资人应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https://eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每个交易日9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日（即2025年2月28日（T-5日））下午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的注册工作中。

华安证券已依据《管理办法》《业务实施细则》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配之（一）参加网下询价的投资人标准和标准”。

只有符合华安证券及外国投资者确立的网下投资者标准要求的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符技术标准而参加此次初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设置为失效，并且在《发行公告》中披露有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，网下投资者应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等）。如网下投资者拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝其参与初步询价或向开展配股。

5、外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2025年3月6日（T-1日）开展网上路演推荐，有关网上路演的具体信息客户程序2025年3月5日（T-2日）刊登的《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

6、网下投资者申报价格的最小的单位为0.01元；单独配售对象参加此次网下发行最低申请数量达到100.00亿港元，申请数量达到100.00亿港元的那一部分一定要10.00亿港元的整数，且不能超过850.00亿港元。投资人应按开展初步询价，并自行承担相应的责任。

网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定，增强风险管控和合规，谨慎适时调整申报价格和拟股票数量，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应资产总额经营规模认购的，有权利认定该配售对象的认购失效。

7、发行人和保荐代表人（主承销商）将于2025年3月6日（T-1日）《发行公告》中披露网下投资者的价格状况、发行价、最后发行量、关联企业核查结果及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、本次发行线下和网上摇号完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据认购状况于2025年3月7日（T日）决定是否运行回拨机制，对网上、网下发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准及方法”。2025年3月11日（T 2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》，向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

11、发行人保荐代表人（主承销商）充分考虑本次发行状况、市场沟通状况等，本次发行将不会选用超额配售选择权。

12、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2025年2月27日（T-6日）刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的基本概况

（一）交易方式

1、合肥市恒鑫日常生活科技发展有限公司首次公开发行股票不得超过2,550.00亿港元人民币普通股（A股）申请早已深交所发售联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕1909号）。外国投资者股票简称为“恒鑫日常生活”，股票号为“301501”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（若有）、线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售相结合的方式。发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价。战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）具体负责；初步询价及网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3、本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

4、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、（一）参加网下询价的投资人标准和标准”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理工作的股票投资商品。

5、北京大成（合肥市）法律事务所将会对本次发行与包销全过程进行全程印证，并提交重点法律服务合同。

（二）公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股（下称“增发新股”）2,550.00亿港元。本次发行不设置老股转让。

（三）线下、网上发行数量和战略配售

1、本次拟首次公开发行股票2,550.00亿港元，占发行后公司总股本的25.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。此次发行后公司总股本为10,200.00亿港元。

2、本次发行的战略配售仅是保荐代表人（主承销商）有关分公司投股（若有），原始战略配售发行量为127.50亿港元，占发行量的5.00%，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”里的回拨机制要求的原则进行回拔。

回拨机制启动前，线下原始发行量为1,695.75亿港元，占扣减原始战略配售后发行量的70.00%；在网上原始发行量为726.75亿港元，占扣减原始战略配售后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量及战略配售状况将于2025年3月11日（T 2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

（四）定价方法

本次发行可向满足条件的投资者进行初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

标价时发行人和保荐代表人（主承销商）将充分考虑去除最大价格一部分之后的初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确发行价及有效价格投资人”。

（五）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自

(下转15版）