市场商业报告披露官方网站
2025年03月14日 星期五
再会！国泰君安
◎编写 徐蔚
2月5日盘后，国泰君安道别A股，将自6日开市起连续停牌至暂停上市。到此，国泰君安结束在A股17年零6月的征程，“600837”这一编码不复存在。
昨天是国泰君安A股最后一个交易日。截至收盘，国泰君安A股下挫1.61%，收盘价为10.41元/股，当天交易量9.75亿人民币，总的市值为1360亿人民币。
本次国泰君安的股票停牌与暂停上市，是光大证券换股吸收合并国泰君安这一重大资本运营的重要环节。光大证券和国泰君安均于2月5日公示提醒，两家企业收购请求权/现金选择权执行除权日为2月5日，申报主体为截止到除权日收盘后拥有合理A股质疑股份的A股质疑公司股东，申报日期均是2月6日9:00至15:00，申报方式为线下申请。
需注意，光大证券A股质疑公司股东收购请求权行权价格为14.86元/股，集团公司A股个股2月5日收盘价格为17.78元/股，相比14.86元/股股权溢价19.65%；国泰君安A股质疑公司股东现金选择权行权价格为9.28元/股，2月5日收盘价格为10.41元/股，相比9.28元/股股权溢价12.18%。
成功申报的提出异议公司股东，须在企业统一协调安排之下，于2月7日前往上海交易所签定股份转让协议，经上海交易所审核同意后直接委托至中国结算上海分公司申请办理股权过户。
从2007年7月31日国泰君安在上交所上市，到2025年2月5日交易时间完毕，国泰君安在A股将近17年零6个月之路落幕。
国泰君安创立于1988年，注册资金130.642亿人民币。公司始终坚持“实干、拓展、稳定、非凡”的发展理念与“稳定甚至传统”的风险控制核心理念，在三十多年的经营过程中，取得成功度过好几个销售市场与业务周期时间、管控改革行业转型发展趋势。
2007年7月31日，国泰君安在上交所上市。2007年，经证监会审批，现代都市股权把全部资产与负债售卖予公司控股股东光明食品（集团公司）有限责任公司，与此同时资产重组原国泰君安。资产重组结束后，存续公司改名为海通证券股份有限责任公司，注册资本变更为3389272910元。
2012年4月27日，国泰君安公开发行的1229400000股境外上市外资股（H股），以及企业有关25家国有制股东为开展国有股减持而划拨给全国社保基金并变为境外上市外资股的122940000股H股，总计1352340000股H股，于港交所电脑主板挂牌上市并迅速挂牌交易。
回望国泰君安2007年上市后的盈利转变，国泰君安上市以来常年保持赢利，在2015年完成了158.4亿的归母净利。在经历了2015年的盈利顶峰后，国泰君安的净利润在2018年环节止跌至52.1亿人民币，接着又连续三年大幅上升，在2019年至2021年各自完成95.2亿人民币、108.8亿人民币、128.3亿的归母净利。
但是，近些年国泰君安营运能力大幅下降。依据国泰君安在今年的1月24日公示，预估企业2024年度完成归属于母公司所有者的净利润为-34亿元左右，与上年同期对比，将亏损。
现阶段，光大证券与国泰君安的联合重组事项已经稳步推进。这桩备受市场关心的联合重组，从2024年9月5日全面启动至今，100天实现了所有内部结构决策制定，137天实现了所有行政审批流程。
审核结束后，两家企业合拼整合的脚步进一步加快。两家企业表明，将加快业务整合，在本次交易后及时完成经营融合衔接，并依据监管部门规定推动包含分公司在内的各类车牌融合、业务流程区划等相关工作，实现业务、顾客的总体转移合拼。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
