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2025年04月07日 星期一
84家半导体公司预告片销售业绩 近六成预喜
◎郑维汉
最近，A股半导体公司聚集公布2024年多度年报披露时间。资料显示，截止到1月23日18点，在161家半导体材料上市公司中已经有84家公布年报披露时间，在其中近六成业绩预喜（含预增、扭亏为盈、减亏）。
值得关注的是，海光信息、北方华创等企业已连续多年实现业绩提高。也是有公司实现了运营的大幅度变好，德明利2023年完成归母净利2499.85万余元，而这一数据在2024年预计将达到3.4亿人民币至4亿，预估同比增加1260.08%至1500.10%。
编写梳理发现，AI推动、新产品放量上涨及市场复苏，是2024年半导体材料企业业绩预喜的重要原因。
AI仍然是业绩提升推动力
AI推动的算力需求和终端自主创新，是2024年半导体业需求方的主要增加量。在近日领域上市公司公告的业绩预告中，海光信息、瑞芯微、晶晨股份等众多芯片设计公司广泛表明，业绩预增得到了AI算力需求提高与终端落地式加速的带动。
在AI算力需求提高层面，以高端处理器为主营业务的海光信息表明，在AIGC的时代背景下，企业的DCU技术实现不断迭代发展趋势，获得销售市场更广泛的认可。公司预计2024年实现营收87.2亿到95.3亿人民币，同比增加45.04%到58.52%；预估2024年完成归母净利18.1亿到20.1亿人民币，同比增加43.29%到59.12%。
除开算力需求提高外，也是有半导体材料上市企业得益于AI在端侧的加速落地。
具体而言，瑞芯微预估2024年完成归母净利5.5亿到6.3亿人民币，同比增加307.75%到367.06%。公司认为，2024年，AI技术性迅速发展、应用领域不断创新，AIoT多产品线市场占有率不断提升，特别是在汽车电子产品、机器视觉技术、工业生产和行业类应用等行业。
晶晨股份、炬芯科技等上市企业还表示，业绩预增得益于企业端侧AI产品的优良销售状况。
晶晨股份表明，公司当前已有超过15款商业处理芯片带上企业自研的端侧AI算率模块，2024年带上自主研发端侧AI算率模块的芯片销售量超出800千颗。炬芯科技的商品也表现不俗，端侧AI处理器芯片凭着低能耗、高算力的优点，销售量不断上升，销售额完成倍数增长。
新机器开发设计成效显著
再看一遍机器设备端，新品放量上涨是推动领域公司营业收入预增的关键因素。
如北方华创预估2024年实现营收276亿人民币至317.8亿人民币，同比增加25.00%至43.93%；预估2024年完成归母净利51.7亿人民币至59.5亿人民币，同比增加32.60%至52.60%。
年报披露时间表明，北方华创几款新品实现突破。电容耦合等离子体刻蚀机器设备（CCP）、等离子提高干法刻蚀机器设备（PECVD）、原子层沉积立式炉、层叠式清洗设备等多款新品进到顾客生产流水线以实现批量销售。
中微公司也预估2024年实现营收约90.65亿人民币，同比增长约44.73%；预估2024年完成归母净利15.00亿人民币至17.00亿人民币，同比下降约16.01%至4.81%。
据公布，中微公司在产品创新层面取得了显著成效，近些年新开发的LPCVD薄膜设备和ALD薄膜设备，目前有几款新式设备产品投入市场并得到可重复性订单信息。在其中，LPCVD薄膜设备总计销售量已经突破100个反映台，别的好几个重要薄膜沉积设备预研项目已经顺利开展。与此同时，企业EPI设备已顺利通过手机客户端批量生产认证环节。
值得关注的是，中微公司研发力度明显增加，2024年科研投入约24.50亿人民币，较上一年提高约11.88亿人民币。
除此之外，拓荆科技同样在推动新产品开发、商品产业化和各产品种类优化升级的过程当中获得了重要成果，主营业务收入预估同比增加47.88%至55.27%。据了解，拓荆科技新式设备平台PF-300M、PF-300T Plus及新式反映腔Supra-D ACHM、ONO Stack等工艺技术顺利完成顾客认证，并获得顾客反复订单信息，完成大批交货。
芯片市场逐步复苏
销售市场持续复苏，变成推动半导体公司业绩提升核心引擎。乐鑫科技、兆易创新等多家上市公司均预估2024年可实现业绩翻倍增长。
得益于中下游市场的需求转暖，顾客提升补货，兆易创新预估2024年完成归母净利10.9亿元左右，同比增加576.43%上下。
一样，乐鑫科技预估归母净利同比增长120%到150%。公司认为，中下游各个领域智能化与智能化占有率不断提高，2023年至2024年新增潜力客户逐渐放量上涨。从应用端看，智能家居系统、智能照明系统和消费电子产品等关键应用商店总计达到30%以上提高，而能源管理体系、专用工具机器设备、大健康产业等新型应用商店更突出，都呈现出高速发展。
全球服务器及it行业需求也逐步回暖，澜起科技2024年度销售业绩预估暴增，公司预计实现营收约36.39亿人民币，同比增长约59.20%；预估完成归母净利13.78亿人民币到14.38亿人民币，同比增加205.62%到218.93%。企业运行内存插口及模块配套设施处理芯片要求完成恢复性增长，企业三款性能卓越运输能力处理芯片新品（PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD处理芯片）逐渐经营规模交货。
伴随着市场回暖，一部分行业公司将实现销售业绩扭亏为盈。如甬矽电子预计2024年完成扭亏增盈。公司认为，全球半导体领域展现柔和恢复趋势，集成电路行业总体市场热度有所增长，中下游需求复苏推动企业生产量提高。
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