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2025年04月07日 星期一
亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发售结论公示
特别提醒
亚联机械股份有限公司（下称“亚联机械设备”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在创业板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕1582号）。
安全证券股份有限公司（下称“招商证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。发行人的股票简称为“亚联机械设备”，股票号为“001395”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所处行业、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱金额为19.08元/股，发行量为2,181.00亿港元。本次发行均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。
本次发行原始战略配售发行量为218.10亿港元，占本次发行数量10.00%，为外国投资者的高级管理人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。依据最终决定的价钱，外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到212.2641亿港元，占本次发行数量9.73%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值5.8359亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为1,183.5859亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量60.12%；在网上原始发行量为785.15亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量39.88%。
依据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为9,833.45068倍，高过100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量40%（向上取整至500股整数，即787.5000亿港元）由线下回拔至在网上。回拨机制启动时，线下最后发行量为396.0859亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量20.12%；在网上最后发行量为1,572.6500亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量79.88%。回拨机制启动时，此次网上发行的中标率为0.0203691779%，合理认购倍率为4,909.37831倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2025年1月20日（T 2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）战略配售状况
本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即招商证券亚联机械设备员工参与战略配售集合资产管理计划。
截止到2025年1月10日（T-4日），参加战略配售的投资人已全额按时缴纳认购资金。保荐代表人（主承销商）已经在2025年1月22日（T 4日）之前将超量交款一部分根据原途径退还。
本次发行最后战略配售结果如下：
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注：限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：15,645,078
2、在网上投资人交款申购金额（元）：298,508,088.24
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：81,422
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：1,553,531.76
（三）线下新股申购状况
经核实确定，《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》公布的322家网下投资者管理工作的5,243个合理价格配售对象，在其中316家网下投资者管理工作的5,237个合理配售对象按照规定准时、足额缴纳了申购款，6个网下投资者管理工作的6个配售对象由于被中国证券业协会中止或销户IPO网下配售目标资质，其认购资金没到账，确定为放弃认购。
1、网下投资者交款认购的股权总数（股）：3,957,498
2、网下投资者交款申购金额（元）：75,509,061.84
3、网下投资者放弃认购总数（股）：3,361
4、网下投资者放弃认购额度（元）：64,127.88
放弃认购的网下投资者和配售对象详情如下：
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二、线下占比限购状况
本次发行的网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行所公布的线下限售期分配。
本次发行中，网下投资者交款认购股份数量达到3,957,498股，在其中线下占比限购6个月股权数量达到396,617股，约为网下投资者交款认购股份数量10.02%，约为此次首次公开发行股票总数的1.82%。
网下投资者放弃认购股票数3,361股由保荐代表人（主承销商）承销，在其中338股限售期为6六个月，约为网下投资者放弃认购股票数的10.06%。
此次网下发行一共有396,955股限售期为6六个月，约为网下发行总数的10.02%，占此次首次公开发行股票总数的1.82%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
本次发行的在网上、网下投资者放弃认购的股权均由保荐代表人（主承销商）承销。此次保荐代表人（主承销商）承销股权数量达到84,783股，承销总金额1,617,659.64元，承销股权数量占此次发行新股总数的0.39%。
2025年1月22日（T 4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产、战略配售投资人认购资金、在网上网下投资者交款认购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。
外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
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注：本次发行花费均是没有企业增值税额度，发售手续费及别的费用包含本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
线下、在网上投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：安全证券股份有限公司
手机联系人：债务资本销售市场精英团队
联系方式：0755-88677733、0755-22626653
外国投资者：亚联机械股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：安全证券股份有限公司
2025年1月22日
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