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2025年04月07日 星期一
或迎批量生产年间 仿生机器人版块升值空间突显
◎编写 孙越
1月14日，仿生机器人版块再一次暴发，巨能股权、拓斯达同时涨超17%，绿的谐波、机器人等涨超10%，五洲新春股票涨停。Choice资料显示，仿生机器人指数值昨天大涨超9%，已经连续6个交易日内增涨。
前不久，仿生机器人行业迎来利好消息事情聚集催化反应。消息面上，地方时1月11日，OpenAI硬件配置部门总监在社交平台上表露，OpenAI将开发设计配置订制传感器智能机器人。因此，OpenAI团队将自主研发传感器测算部件，然后由OpenAI自研的AI模型驱动。
此前，2025年国际消费电子展（CES）举办，智能机器人品类繁多，英伟达显卡公布Cosmos实体模型，助推仿生机器人情景模型泛化能力提高。英伟达显卡创办人黄仁勋在演讲中表明，机器人ChatGPT时时刻刻即将来临。除此之外，特斯拉汽车CEO埃隆马斯克前不久称，2025年的目的是生产制造数千台仿生机器人Optimus，如果一切顺利开展，2026年特斯拉仿生机器人生产量将会增加10倍。
从政策层面来说，紧紧围绕仿生机器人产业发展规划，我国各地陆续发布了一系列扶持政策。1月6日，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）（征求意见稿）》公开招募建议。先前，杭州市、重庆等地相继发布了推动大数据产业发展趋势相关政策，立足于各个地区产业发展现状和特点，推动高端装备制造进一步发展。
在科研机构看起来，在政府与技术双向助推下，仿生机器人提升关键技术和产业发展的步伐加快。2024年是仿生机器人发展趋势的快速之时，2025年将会迎来商业化的批量生产年间，商业化落地未来可期。
广发证券表明，2025年或将是仿生机器人的批量生产之时，预估工业制造业将会成为仿生机器人首先落地场景，商业行业其次，家中需求端将在最终运用但发展潜力较大，中国供应链公司有希望从中获利。
从投资配置方面来说，人型机器人产业链主要是由上下游的原料、中上游的核心零部件以及下游的仿生机器人整个设备组成。组织提议，关心商品的价值高并有技术要求的仿生机器人关键零部件阶段。
华安证券觉得，2025年仿生机器人行业将进到批量生产环节，得到头顶部生产商指定与技术承认的公司有希望获得超量主要表现。可以结合全产业链进展，项目投资商品的价值高并有技术要求的关键零部件，如执行机构、灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力传感器等。除此之外，可前瞻布局灵巧手、触感肌肉和peek轻量化材料等具有科技进步不确定性的阶段。
国泰君安表明，在我国仿生机器人批量生产之际，PEEK作为一种特性极好的轻量化材料，具有比较大潜在应用前景，看中PEEK原材料的发展趋势以及应用领域扩展。
也业内人士提示，仿生机器人的商业化应用仍然存在着诸多挑战。万联证券表明，现阶段，成本费仍然是牵制仿生机器人规模性普及应用的重要因素之一。中信证劵表明，仿生机器人仍然处于领域初期阶段，仿生机器人公司推动产品的大规模量产前需经过试品验证、供应链管理构建等各个环节，因而存有仿生机器人批量生产进展不如预期的风险。
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