经深圳交易所审核同意，扬州市惠通科技发展有限公司（下称“企业”、“我们公司”、“外国投资者”或“惠通高新科技”）公开发行的rmb普通股票将在2025年1月15日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址cn.chinadaily.com.cn）。

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一、发售概述

（一）股票简称：惠通高新科技

（二）股票号：301601

（三）首次公开发行股票之后的总市值：14,048.00亿港元

（四）首次公开发行股票的股票数：3,512.00亿港元，均为公开发行新股上市，无老股转让

二、风险防范

本公司股票将于深圳交易所主板市场发售，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎作出投入确定。

依照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者行业类别为“专业技术服务业（编码M74）”；除此之外，集团公司设备生产业务流程归属于“专用设备制造业（编码C35）”。截止到2024年12月31日（T-3日），中证指数有限公司公布的专业技术服务业（M74）最近一个月均值静态市盈率为35.81倍；专用设备制造业（编码C35）最近一个月均值静态市盈率为29.25倍。

截止到2024年12月31日（T-3日），相比上市公司估值水准如下所示：

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信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年12月31日（T-3日）。

注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：扣非前/后静态市盈率=T-3日收盘价/（扣非前/后归母净利/总市值（2024年12月31日））；

注3：扣非前/后滚动市盈率=T-3日收盘价/（2023年10-12月和2024年1-9月扣非前/后归母净利/总市值（2024年12月31日））；

注4：在预估可比公司平均市盈率时规避了宝色股份的股票市盈率极值点。

本次发行价钱11.80元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后市盈率为18.28倍，小于中证指数有限公司2024年12月31日（T-3日）公布的专业技术服务业（编码M74）最近一个月均值静态市盈率35.81倍及专用设备制造业（编码C35）最近一个月均值静态市盈率29.25倍，少于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润均值静态市盈率18.71倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

这次发行募资到位后，发行人的净资产规模将较大幅度提升。但是由于募集资金投资项目存在一定开发周期，项目效益的一种体现需要一定的时间和过程，因而，本次发行结束后，短时间企业的每股净资产和净资产回报率等数据存有一定程度降低风险。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

三、联系电话

（一）外国投资者：扬州市惠通科技发展有限公司

法人代表：张建军纲

通讯地址：扬中市经济开发区望江路301号

手机联系人：陈廷飞

联系方式：0514-87892400

（二）保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

法人代表：孙建希

通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼

手机联系人：资本市场部

手机：021-54047165、021-54047376

外国投资者：扬州市惠通科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

2025年1月14日

责编：诗婷婷

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