特别提醒
潮州市超声仪器研究室有限责任公司(下称“超研股权”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),深圳交易所(下称“深圳交易所”)公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”),中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2024〕237号)(下称“《网下投资者管理规则》”)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19 号)等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料,及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定,组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。
中国银河证券股份有限责任公司(下称“银河证券”、“主承销商”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
本次发行初步询价及网下申购都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请投资者仔细阅读本公告。有关初步询价及网下发行数字化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。
敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、回拨机制、中断发售及弃购股权管理等层面,详情如下:
1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2025年1月13日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2025年1月13日(T日)进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。
2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,须按照相关要求在2025年1月6日(T-5日)12:00前注册并递交审查原材料,注册及递交审查资料时可登陆银河证券网下投资者报备系统(网站地址:https://investor.chinastock.com.cn:8088)。
3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)银河证券负责组织实施。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。
本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股(若有)构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,战略配售有关情况见本公告“二、战略配售”。
发行人和保荐代表人(主承销商)将于《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中披露参加战略配售的投资人名字、配售股票总产量、占本次发行股票数比例及其投资期限等相关信息。
4、发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。
6、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2025年1月7日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。
在初步询价逐渐前一买卖日(2025年1月6日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2025年1月7日,T-4日)当日早上9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。
参加本次发行初步询价的网下投资者可向其管理方法的多个配售对象各自填写不同的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行
保荐代表人(主承销商):中国银河证券股份有限责任公司
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