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2025年04月13日 星期日
成都市银行股份有限公司有关“成银可转债”预估达到赎出要求的提示性公告
证券代码：601838 股票简称：成都银行 公示序号：2024-059
可转换债券编码：113055 可转换债券通称：成银可转债
成都市银行股份有限公司
有关“成银可转债”预估达到赎出要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●成都市银行股份有限公司（下称“我们公司”）个股自2024年11月7日至2024年12月10日24个交易日内中，本公司股票已经有10个交易日内收盘价格不少于“成银可转债”本期转股价格12.23元/股130%（含130%）。若不久的将来6个交易日有5个交易日本企业收盘价不少于“成银可转债”本期转股价格12.23元/股130%（含130%），将开启“成银可转债”的赎回条款，到时候依据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的有关规定，本公司将有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“成银可转债”。
一、可转债发行发售概述
经中国银监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监局复〔2021〕445号）和中国证监会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕4075号）审批，我们公司于2022年3月3日发行8,000万多张A股可转债，每个颜值100元，发售总金额80亿人民币，时间6年，息票率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.20%、第五年为1.70%、第六年为2.00%。
经上交所自律监管认定书〔2022〕82号文允许，我们公司80亿人民币可转换债券于2022年4月6日开始在上海交易所挂牌出售，可转债通称“成银可转债”，交易代码“113055”。
根据有关规定和《募集说明书》的承诺，成银可转债自2022年9月9日起可交换为本公司A股普通股票。成银可转债初始转股价格为14.53元/股，现阶段转股价格为12.23元/股。
二、可转债赎回条文与预估开启状况
（一）赎回条款
依据《募集说明书》，“成银可转债”如果有条件赎回条款的有关承诺如下所示：
在此次发行可转债的转股期内，假如我们公司A股股市持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门准许（如果需要），本公司有权依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债。如在以上交易日内发生了因除权除息、除权除息等引起我们公司转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
除此之外，当本次发行的可转换债券未转股票上总额不够rmb3,000万余元时，本公司有权按颜值加本期应收利息的价钱赎出所有未股权转让的可转债。
本期应收利息的计算公式：
IA=B×i×t/365；
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
（二）赎回条款预估开启状况
自2024年11月7日至2024年12月10日，本公司股票已经有10个交易日内收盘价格不少于“成银可转债”本期转股价格12.23元/股130%（含130%）。若不久的将来6个交易日有5个交易日本企业收盘价不少于“成银可转债”本期转股价格12.23元/股130%（含130%），将开启“成银可转债”的赎回条款，到时候依据《募集说明书》的有关规定，本公司将有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“成银可转债”。
三、风险防范
本公司将根据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启可转债赎回条文后确定此次是不是赎出“成银可转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注本公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
成都市银行股份有限公司股东会
2024年12月11日
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