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2025年04月07日 星期一
广东省东峰新型材料集团有限公司有关可转换债券预估开启赎出要求的提示性公告
证券代码：601515 股票简称：东峰集团公司 公示序号：临2024-059
可转债编码：113030 可转债通称：车风可转债
广东省东峰新型材料集团有限公司
有关可转换债券预估开启赎出要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 可转债编码：113030，可转债通称：车风可转债；
● 转股价格：3.10元/股；
● 自2024年11月18日至2024年12月10日，广东省东峰新型材料集团有限公司（原企业名称为“汕头市车风包装印刷有限责任公司”，下称“企业”）个股已经有十个交易日的收盘价格不少于“车风可转债”本期转股价格的130%（即4.03元/股）。若企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于“车风可转债”本期转股价格的130%（含130%），预计开启“车风可转债”的是标准赎回条款。企业将在触发机制当天举办董事会审议确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债，并及时履行信息披露义务。
一、车风可转债首发上市概述
（一）车风可转债发售状况
经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2549号）审批，公司在2019年12月24日发行可转债2,953,280张，每个颜值100元，发售总金额rmb29,532.80万余元，时限六年。本次发行的可转债息票率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）车风转债上市状况
经上交所自律监管认定书[2020]16号文允许，企业本次发行的rmb29,532.80万余元可转债于2020年1月20日上海证券交易所挂牌交易（可转债通称“车风可转债”，可转债编码“113030”）。
（三）车风转债转股价钱状况
根据有关规定与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“车风可转债”自发售结束之日起满六个月后的第一个交易时间，即2020年6月30日起可交换为公司股权，转股价格为6.90元/股。
车风可转债历年来转股价格调节如下：
1、因为公司执行2019年度股东分红，车风可转债的转股价格从原来的6.90元/股调整至6.75元/股，变更后的转股价格自2020年6月23日起起效；
2、因为公司执行2020年度股东分红，车风可转债的转股价格从原来的6.75元/股调整至6.45元/股，变更后的转股价格自2021年5月27日起起效；
3、因公司完成公开增发人民币普通股（A股）个股，车风可转债的转股价格从原来的6.45元/股调整至6.40元/股，变更后的转股价格自2021年11月12日起起效；
4、因为公司执行2021年度股东分红，车风可转债的转股价格从原来的6.40元/股调整至4.96元/股，变更后的转股价格自2022年5月23日起起效；
5、因车风可转债开启转股价格的调整标准，经董事会及股东大会审议通过，车风可转债的转股价格从原来的4.96元/股调整为4.04元/股，变更后的转股价格自2024年1月12日起起效；
6、因为公司执行2023年度股东分红，车风可转债的转股价格从原来的4.04元/股调整至4.02元/股，变更后的转股价格自2024年7月26日起起效；
7、因车风可转债开启转股价格的调整标准，经董事会及股东大会审议通过，车风可转债的转股价格从原来的4.02元/股调整为3.10元/股，变更后的转股价格自2024年8月14日起起效。
二、车风转债赎回条文与预估触发的状况
（一）如果有条件赎回条款
结合公司《募集说明书》的承诺，在本次发行的可转债转股期内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果企业A股股市持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未股权转让额度不够3,000万余元时。
本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t÷365
在其中：IA为本期应收利息；B为本次发行的可转债持有者所持有的可转债票上总额；i为可转债当初息票率；t为计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）赎回条款预估开启状况
自2024年11月18日至2024年12月10日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格不少于“车风可转债”本期转股价格的130%（即4.03元/股），若企业股票持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于“车风可转债”本期转股价格的130%（含130%），预计开启“车风可转债”的是标准赎回条款，到时候企业将举办董事会审议确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债。
三、风险防范
公司将根据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“车风可转债”如果有条件赎回条款当天举办董事会审议再决定是否赎出“车风可转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注公司后续公示，科学理财，注意投资风险。
特此公告。
广东省东峰新型材料集团有限公司
股东会
2024年12月11日
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