浙江省蓝宇数码科技科技发展有限公司（下称“蓝宇股权”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号），下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上[2018]279号，下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号，下称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号，下称“《网下投资者管理规则》”）等有关规定及其深圳交易所（下称“深圳交易所”）相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）清算交收平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2024年12月6日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。投资人在2024年12月6日（T日）进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，须按照相关要求在2024年11月29日（T-5日）下午12:00前注册并递交审查原材料，注册及递交审查资料时可登陆国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐代表人（主承销商）”）投资者平台（ceo.guosen.com.cn）。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（若有）（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值（下称“四个值”）孰低值），保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。发行人和保荐代表人（主承销商）将于《浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中披露此次战略配售的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其投资期限等相关信息。

4、发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标：就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、（一）参加网下询价的投资人标准和标准”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理工作的股票投资商品。

6、初步询价：本次发行初步询价时间是在2024年12月2日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。

在网下询价逐渐前一工作中日（2024年11月29日，T-5日）早上8:30至初步询价日（2024年12月2日，T-4日）当日早上9:30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则，并提交提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，应当履行内部结构申请流程。

参加创业板股票网下询价的用户可以向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数，同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的，应重新执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及（或）定价决策程序流程不完善等状况，并把减价依据及（或）再次执行定价决策程序等资料存档备查簿。

网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为100亿港元，拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟股票数量不能超过700亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为700亿港元，约为线下原始发行量的52.63%。网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定，增强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与股票数量。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利认定该配售对象的认购失效。

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度原则上不得超出该配售对象最近一个月末资产总额与询价采购前总资产的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2024年11月25日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

参加此次蓝宇股权网下询价的投资人需在2024年11月29日（T-5日）下午12:00前把资金证明原材料根据国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）递交给保荐代表人（主承销商）。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，发行人和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

在网下询价逐渐前一工作中日（2024年11月29日，T-5日）早上8:30至初步询价日（2024年12月2日，T-4日）当日早上9:30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价原则，并提交提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，应当履行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价，原则上不得超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：网下投资者需向保荐代表人（主承销商）如实提供配售对象最近一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，即2024年10月31日）的总资产汇报等有关证明材料，且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档中填报的总资产与资产规模汇报等证明文件中的额度保持一致，且符合保荐代表人（主承销商）的相关规定。配售对象的拟申购额度不能超过向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》等其他一些文件中的商品资产总额额度。配售对象成立年限不满意一个月的，《网下配售对象资产规模报告》的商品资产总额额度正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2024年11月25日（T-9日）的商品资产总额额度为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在国信证券投资者平台上传总资产证明文件及填报的《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产和在深圳交易所网下发行平台网站递交的数据信息一致；如不一致，所造成的后果由网下投资者自主承

保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司

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责编：诗婷婷

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