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2025年04月13日 星期日
广东利元亨精密机械制造有限责任公司有关“利元可转债”预估达到赎出要求的提示性公告
证券代码：688499 股票简称：利元亨 公示序号：2024-113
可转债编码：118026 可转债通称：利元可转债
广东利元亨精密机械制造有限责任公司
有关“利元可转债”预估达到赎出要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会开具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准[2022]2066号）允许申请注册，广东利元亨精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）向不特定对象发售950万多张可转债，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为95,000.00万余元。时限为自发售之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
经上交所自律监管认定书〔2022〕311号文允许，企业本次发行的95,000.00万余元可转债已经在2022年11月18日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“利元可转债”，债卷编码“118026”。
根据法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“利元可转债”初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行完毕之日（2022年10月28日）满六个月后的第一个买卖日（2023年4月28日）起止可转债到期日（2028年10月23日）止（遇有国定假期日或歇息日延到之后第1个交易日；延期期内还息账款不另行计算利息）。
2023年1月6日，因为公司实现了2021年限制性股票激励计划第一个所属期归属的304,362股股票的登记，转股价格由218.94元/股调整至218.59元/股，变更后的转股价格于2023年2月7日起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-005）。
2023年6月2日，因为公司股价碰触《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的标准，经股东大会授权，董事会将“利元可转债”的转股价格往下调整为174.87元/股，变更后的转股价格于2023年6月6日起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-067）。
2023年6月20日，企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案实施完毕，依据可转换债券《募集说明书》协议条款要求，“利元可转债”的转股价格由174.87元/股调整至124.62元/股，变更后的转股价格于2023年6月20日起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-072）。
2023年12月1日，因为公司股价碰触《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的标准，经股东大会授权，董事会将“利元可转债”的转股价格往下调整为45.00元/股，变更后的转股价格于2023年12月5日起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-121）。
2024年9月2日，因为公司股价碰触《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的条文，经股东大会受权，董事会将“利元可转债”的转股价格往下调整为21.00元/股，变更后的转股价格于2024年9月4日起效。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-088）。
二、可转债赎回条文与预估开启状况
（一）赎回条款
1、期满赎回条款
在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业将按照债券面值的110%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未转股可转债。
2、如果有条件赎回条款
转股期内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债：
（1）在转股期内，假如企业股票在持续三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者拥有的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）；
若在前述三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调整前买卖交易日按调整前的转股价格和收盘价格测算，调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）赎回条款预估开启状况
自2024年11月11日至2024年11月25日，企业股票已经有十个买卖日的收盘价不少于“利元可转债”本期转股价格（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。若未来持续十九个买卖日内依然存在五个买卖日企业股票收盘价再次达到“不少于本期转股价格的130%（含130%）”要求的，将有可能开启“利元可转债”的是标准赎回条款。到时候，公司有权确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“利元可转债”。
三、风险防范
公司将根据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启可转换债券的赎回条款后确定此次是不是赎出“利元可转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
广东利元亨精密机械制造有限责任公司股东会
2024年11月25日
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