依据中国证监会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准[2023]250号)，并且经过上海交易所允许，公司在2023年3月27日公布发行可转债5,240,000张，发行价为每一张rmb100.00元，募集资金总额金额为52,400.00万余元，时间6年。本次发行的可转换债券息票率设置为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

经上海交易所“自律监管认定书[2023]88号”文允许，企业本次发行的52,400.00万余元可转换债券于2023年4月27日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“鹿山可转债”，债卷编码“113668”。

依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《募集说明书》的承诺，企业本次发行的“鹿山可转债”自2023年10月9日(原本定逐渐股权转让时间2023年9月30日属于非交易时间，因而顺延到下一交易时间)起可交换为本公司股份，转股期日期为2023年10月9日到2029年3月26日，初始转股价格为59.08元/股。

（二）可转债转股价钱历年来调整情况

1、因为公司执行2022年度权益分派，自2023年6月6之日起，转股价格调整至58.68元/股，具体内容详见公司在2023年6月1日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-044）。

2、因开启“鹿山可转债”转股价格修正条款，公司在2024年7月22日举行了2024年第一次股东大会决议，表决通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。结合公司股东大会授权，公司在2024年7月22日举办第五届董事会第十九次大会，表决通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿山可转债”转股价格由58.68元/股调整为22.98元/股。具体内容详见公司在2024年7月23 号在上海交易所网址公布的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公示序号：2024-061）。

3、因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予的那一部分约束性股票回购注销办理手续，自2024年9月10日起，转股价格调整至22.93元/股，具体内容详见公司在2024年9月7号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公示序号：2024-075）。

二、可转债转股状况

“鹿山可转债”自2023年10月9号开始股权转让，至2024年11月19日，总计已经有rmb269,088,000元“鹿山可转债”变为企业优先股，总计转股票数11,730,181股，占“鹿山可转债”股权转让前公司已发行股份总金额（93,319,000股）的12.57%。在其中，“鹿山可转债”自2024年10月1日至2024年11月19日期内，股权转让总金额rmb235,537,000元，因股权转让产生的股权数量达到10,270,747股，占可转债转股前公司已发行股份总额11.01%。

截止到2024年11月19日，并未股权转让的“鹿山可转债”总金额254,912,000元，占“鹿山可转债”发售总产量比例为48.65%。

三、股本变动状况

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四、风险防范

投资人如需了解“鹿山可转债”的许多相关知识，可查看公司在2023年3月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联络单位：企业董事会办公室

联系方式：020-82107339

联系邮箱：ir@cnlushan.com

特此公告。

广州市鹿山新材料股份有限公司股东会

2024年11月21日

责编：诗婷婷

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