广东省领益智造有限责任公司向不特定对象发售可转债发售提示性公告

证券代码：002600 股票简称：领益智造 公示序号：2024-132

广东省领益智造有限责任公司

向不特定对象发售可转债发售提示性公告

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒:

广东省领益智造有限责任公司（下称“领益智造”或“外国投资者”）和国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或“保荐代表人（主承销商）”）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令〔第206号〕）、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》（深圳上〔2022〕731号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕101号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2024年修订）》（深圳上〔2024〕397号）等有关规定组织落实向不特定对象发售可转债（下称“可转换债券”或“可转债”）。

本次发行的可转换债券将为发行人在证券登记日（2024年11月15日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售（下称“网上发行”）。

请投资者仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的有关规定。

本次发行在发行步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节重要提醒如下所示：

1、此次可转债发行股东先行配股日与网上摇号日同是2024年11月18日（T日），认购时间是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股东在2024年11月18日（T日）参加优先选择配股时，需则在优先选择配股信用额度以内依据优先选择配股的可转债总数全额缴纳资产。股东及广大群众投资者参与优先选择配股后账户余额部分网上摇号时无需缴纳认购资产。

2、投资者应融合行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购额度，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，有权利认定该投资人的认购失效。投资者应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司委托认购。

3、投资者参与可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人使用同一股票账户多次参与同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。认购一经深圳交易所交易软件确定，不可撤消。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”“合理身份证明材料号”均同样。年金帐户及其企业年金帐户，股票账户注册信息中“账号持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资者进行统计分析。

不过关、休眠状态和注销股票账户不得参加可转换债券的认购。股票账户注册信息以T-1日日终为标准。

4、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年11月20日（T 2日）日终得足额的认购资金，投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。投资人认购资金不够的，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。依据中国结算深圳分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1张。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

5、当股东先行申购的可转债总数和线上投资人认购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择交款申购的可转债总数和线上投资人交款申购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并及时向深圳交易所汇报，假如中断发售，将公示中断发售缘故，在批件期限内适时重新启动发售。

本次发行的可转债由保荐代表人（主承销商）以余额包销的形式包销，对申购额度不够213,741.81万元一部分担负余额包销义务，承销数量为213,741.81万余元，保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐状况确定最终配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额64,122.54万余元。当具体承销比例超过本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将实施内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议沟通交流：如明确继续履行合同发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调整最后承销占比，承销投资人申购额度不够金额，并及时向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。中断发行时，在网上投资人新股的可转债失效并且不备案至投资人户下。

6、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券及可交换公司债券网上摇号。

放弃认购情况以投资人为单位进行分辨。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也纳入统计分析频次。

7、本次发行的保荐代表人（主承销商）的自营帐户不得参加网上摇号。

8、此次可转债仅使用新增加股权股权转让。

9、投资人须充足了解有关可转债发售的相关法律法规，仔细阅读本公告的各项内容，知晓本次发行的发售流程及配股标准，深入了解可转债经营风险与市场风险，谨慎参加此次可转债认购。投资人一旦参加此次认购，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资者参与此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

发售提醒：

发行人和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，仔细阅读2024年11月14日（T-2日）公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（下称“《发行公告》”）、《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇、《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。现就本次发行的有关提醒如下所示：

1、领益智造此次向不特定对象发售可转债（下称“领益可转债”、“可转债”或“可转换债券”）已经获得中国证监会证监批准〔2024〕1452号文允许申请注册。

2、本次发行金额达rmb213,741.81万余元（含本数）可转换债券，每一张颜值金额为100元，总共21,374,181张，按面额发售。

3、本次发行的可转换债券称之为“领益可转债”，债卷代码为“127107”。

4、本次发行的领益可转债将为发行人在证券登记日（2024年11月15日，T-1日）收盘后中国结算深圳分公司登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

5、股东可优先配股的可转债总数向其在证券登记日（2024年11月15日，T-1日）收盘后登记在册的拥有“领益智造”股权总数按每一股配股0.3049元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债额度，然后按100元/张转换成可转换债券页数，每1张（100元）为一个认购企业，即每一股配股0.003049张可转换债券。股东的优先申购根据深圳交易所系统实现，配股代码为“082600”，配股称之为“领益配债”。股东可根据自身情况自主决定具体申购的可转债总数。

股东在网上优先选择配股不够1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（下称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择认购的股东，从而达到最少记账单位为1张，循环系统开展直到所有配完。

外国投资者目前总市值7,008,177,819股，外国投资者股份回购专用型股票账户未持有股份，即具有股东先行配股权利的总股本总数为7,008,177,819股。按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先配股的可转债限制金额达21,367,934张，约为本次发行的可转换债券总额99.9708%。因为不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，最后优先选择配股数量很有可能略有不同。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后账户余额部分认购。股东参加在网上优先选择配股的那一部分，必须在2024年11月18日（T日）认购时缴纳全额资产。股东参加在网上优先选择配股后余额网上摇号时无需缴纳认购资产。

6、社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与外国投资者股东先行配股后余额网上摇号，认购代码为“072600”，认购称之为“领益发行债券”。每一个帐户最少股票数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超过10张一定要10张整数，每一个帐户股票数量最高为10,000张（100万余元），如超过该认购限制，则此笔认购为无效申购。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

7、本次发行的领益可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的领益转债上市首日就可以买卖。此次可转债仅使用新增加股权股权转让。

8、本次发行并不是发售，发售事宜将另行公告，发行人在本次发行完成后将尽快办理有关发售办理手续。

9、投资人请务必注意声明中相关“领益可转债”的交易方式、发行对象、配股/发售方法、认购时长、认购方法、认购程序流程、认购价钱、息票率、股票数量、认购资金交纳和投资者弃购管理等明确的规定。

10、投资人不可违法运用别人帐户或资金用于认购，也不能违反规定股权融资或帮别人违反规定股权融资认购。投资人认购持有领益可转债应按照有关法律法规、证监会及深圳交易所的有关规定执行，并自行承担相应的责任。

一、向股东先行配股

股东的优先申购根据深圳交易所交易软件开展，申购时间是在2024年11月18日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。配股代码为“082600”，配股称之为“领益配债”。申购1张“领益配债”的认购价格为100元，每一个帐户最少申购单位是1张（100元），超过1张一定要1张整数。

股东可优先配股的可转债总数向其在证券登记日（2024年11月15日，T-1日）收盘后登记在册的拥有“领益智造”股权总数按每一股配股0.3049元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债额度，然后按100元/张转换成可转换债券页数，每1张（100元）为一个认购企业，即每一股配股0.003049张可转换债券。

若股东的高效申购总数小于等于其可优先申购总金额，则可以按实际合理申购量获配领益可转债，请投资者仔细检查股票账户内“领益配债”的能配账户余额。

股东所持有的“领益智造”个股如代管在两个或者两个以上的证券公司，则是以代管在各个营业部的个股分别计算可认购的页数，且必须按照深圳交易所有关交易规则在对应证券公司开展配股申购。

股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东进行优先选择配股合同履约成本网上摇号一部分T日无需缴纳认购资产。

二、在网上向公众投资人发售

社会发展公众投资者在认购日2024年11月18日（T日）深圳交易所交易系统的正常交易时长，即9:15-11:30，13:00-15:00，积极与深圳交易所联网的股票交易营业网点，来确认的发行价和符合《发行公告》所规定的股票数量开展认购授权委托。

投资人网上摇号代码为“072600”，认购称之为“领益发行债券”。参加此次网上发行的每一个股票账户最低股票数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户股票数量最高为10,000张（100万余元），如超过该认购限制，则此笔认购为无效申购。

投资者参与可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人使用同一股票账户多次参与同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。认购一经深圳交易所交易软件确定，不可撤消。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”“合理身份证明材料号”均同样。年金帐户及其企业年金帐户，股票账户注册信息中“账号持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资者进行统计分析。

不过关、休眠状态和注销股票账户不得参加可转换债券的认购。股票账户注册信息以T-1日日终为标准。

投资者应融合行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购额度，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，则其投资人的认购失效。投资者应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司委托认购。

投资人在T日参加可转换债券网上摇号时无需缴纳认购资产。

当在网上合理认购总产量超过此次最终决定的网上发行数量时，将采用摇号申请抽签方式明确发售结论，按每10张（1,000元）确定一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一个中签号码能够申购10张（1,000元）领益可转债。在网上投资者应依据2024年11月20日（T 2日）发布的中签结果，保证其资金帐户在这个日日终得足额的认购资金，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律法规由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的要求。在网上投资人放弃认购的那一部分按实际不够资产为标准，最小的单位为1张，能够不以10张整数。投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券及可交换公司债券网上摇号。放弃认购情况以投资人为单位进行分辨。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也纳入统计分析频次。

三、中断发售分配

当股东先行申购的可转债总数和线上投资人认购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东先行申购的可转债总数和线上投资人交款申购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并及时向深圳交易所汇报，假如中断发售，将公示中断发售缘故，在批件期限内适时重新启动发售。

中断发行时，在网上投资人新股的可转债失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。本次发行的可转债由保荐代表人（主承销商）以余额包销的形式包销，对申购额度不够213,741.81万元一部分担负余额包销义务，承销数量为213,741.81万余元。

保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐状况确定最终配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销额为64,122.54万余元。当具体承销比例超过本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将实施内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议沟通交流；如明确继续履行合同发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调整最后承销占比，承销投资人申购额度不够金额，并及时向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者、保荐代表人（主承销商）联系电话

1、外国投资者：广东省领益智造有限责任公司

详细地址：广东省江门市龙湾路8号

联系方式：0750-3506078

手机联系人：毕冉、李儒谦

2、保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

详细地址：我国（上海市）自贸区商城路618号

手机：0755-82712952

手机联系人：资本市场部

外国投资者：广东省领益智造有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

二〇二四年十一月十八日