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2024年11月22日 星期五
南京化纤拟选购南京市加工工艺100%股权
◎编写 夏子航
11月15日夜间，南京化纤公布资产重组应急预案称，上市企业拟通过债权转股权、发行股份及支付现金的方式购买南京市机械装配生产制造有限责任公司（通称“南京市加工工艺”）100%股权，同时向特定投资者发行股份募集配套资金。
本次交易前，南京化纤的主要从事粘胶短纤、PET构造芯板的生产和销售，以及城市生态补水供货业务流程。近些年，受行业竞争加剧等多重因素危害，上市企业原来主营增长乏力并出现持续亏损。
根据本次重组，南京化纤拟向原业务资产及债务所有置出，并引入南京市加工工艺100%股权，重新组合结束后，发售公司主要业务将调整为翻转基础件的开发、生产制造、市场销售。
据了解，翻转基础件广泛应用于各类机器设备的传动装置，为数控车床、光伏发电及半导体行业、注塑加工铝压铸、智能制造系统等高端装备制造业的关键所在通用性基本零部件，是促进高端装备制造安全自主可控和国产化替代的前提关键部件。
资料显示，南京市加工工艺2022年度、2023年度与2024年1至6月纯利润分别是5916.39万余元、7666.52万元和4793.83万余元。
南京化纤表明，翻转基础件领域具有较强的发展前途，标的公司做为制造业单项冠军示范单位，在业内具备品牌影响力和竞争优势，本次交易有利于增强发售公司的盈利能力与可持续盈利。
具体而言本次交易，在债权转股权一部分，南京化纤拟将其持有的全部资产、债务与南京新工项目投资集团有限责任公司（通称“新工集团”）所持有的南京市加工工艺52.98%股权里的等价内容进行债权转股权。
与此同时，依照4.57元/股发行价，南京化纤拟将新工集团发行股份，选购所持有的南京市加工工艺52.98%股权与置出资产差额部分；与此同时，上市企业拟将新工投资等其他13名关联方发行股份及支付现金，选购其合计持有的南京加工工艺47.02%股权。
截止到应急预案签署日，标的资产的财务审计、评价工作未完成，看涨期权评估价值及交易做价均还不确定。本次交易标的资产的最后财务报表、评价结果将于符合规定的会计事务所、评估机构出示宣布财务审计报告、分析报告后确定。
除此之外，南京化纤拟将包含新工集团以内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，融资不得超过5亿人民币，在其中，新工集团拟申购募集配套资金不少于1亿人民币。本次交易中，募集配套资金拟用于付款本次交易的现金对价、标的公司工程建设、付款本次交易相关费用、填补上市公司及标底企业流动资金。
本次交易前，南京化纤大股东为新工集团，实际控制人为南京国资公司。本次交易完成后，上市公司大股东、控股股东都不产生变化，本次交易不会造成发售公司控制权发生变化。
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