山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-122

山鹰国际控股股份公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3.50亿元且不超过人民币7.00亿元（均含本数），回购价格不超过1.70元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年6月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-071）。

2024年10月7日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将股份回购价格上限由1.69元/股调整为2.34元/股；将回购资金总额由不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元（均含本数）调整为不低于人民币 6 亿元且不超过人民币 12亿元（均含本数）；将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金或自筹资金。具体内容详见公司于2024年10月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临2024-120）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份的进展情况公告如下：

截至2024年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份159,327,611股，占公司总股本（截至2024年9月30日）的3.52%，回购成交的最高价为1.54元/股，最低价为1.36元/股，支付的资金总额为230,961,594.82元（不含交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2024年10月8日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-121

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2024年9月30日，累计已有15,816,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为15,815,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有594,062,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为594,053,000元，累计回售金额为9,000元。截至2024年9月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为371,729,584股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.11%。

● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,184,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.15%。截至2024年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为1,705,938,000元，占“山鹰转债”发行总量的74.17%。

● 本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有228,000元“鹰19转债”和540,180,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，累计转股数为350,866,806股，其中291,150,946股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。

一、可转债发行上市概况

(一)“鹰19转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股； 因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。

(二)“山鹰转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股; 因公司实施2023年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为1.54元/股。

具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、临2024-084、2024-092、临2024-101、2024-119）。

二、可转债本次转股情况

2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有228,000元“鹰19转债”和540,180,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股,转股数为350,866,806股。截至2024年9月30日，“鹰19转债”累计转股金额为15,815,000元，“山鹰转债”累计转股金额为594,053,000元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为371,729,584股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.11%。

截至2024年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,184,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.15%。截至2024年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为1,705,938,000元，占“山鹰转债”发行总量的74.17%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：291,150,946股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月八日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-120

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于调整回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次调整回购股份方案的具体内容：将股份回购价格上限由1.69元/股调整为2.34元/股；将回购资金总额由不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元（均含本数）调整为不低于人民币 6 亿元且不超过人民币 12亿元（均含本数）；将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金或自筹资金。

● 除调整回购股份价格上限、回购资金总额及资金来源外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

● 本次调整回购股份方案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购无法实施的风险；如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险；回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

一、回购股份的基本概况

公司于2024年6月23日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币3.5亿元且不超过人民币7亿元（均含本数）；回购价格为不超过人民币1.70元/股（含本数）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月，具体内容详见公司于2024年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-070）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-071）。

因实施2023年年度权益分派，公司相应调整回购价格上限，自2024年8月5日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币1.70元/股（含本数）调整为不超过人民币1.69元/股（含本数）。具体内容详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2024-093）。

二、回购股份的进展情况

截至2024年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份159,327,611股，占公司总股本（截至2024年9月30日）的3.52%，回购成交的最高价为1.54 元/股，最低价为 1.36 元/股，支付的资金总额为 230,961,594.82元（不含交易费用）。

三、本次调整回购股份方案的具体内容

基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况影响，为保障回购股份方案顺利实施，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司现对回购股份方案进行调整，具体调整情况如下：

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注：调整后的回购价格上限不高于本次调整董事会决议前30个交易日公司股票均价的150%。

除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

近期由于受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原回购方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，公司决定上调回购资金总额及回购价格上限，并增加回购资金来源。本次方案调整符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》《公司章程》等相关规定。

截至2024年6月30日，公司总资产为5,484,094.20万元，归属于上市公司股东的净资产为1,366,964.45万元，资产负债率为70.75%。若此次回购股份资金上限120,000万元全部使用完毕，根据2024年6月30日的财务数据测算，回购股份耗用的资金约占公司总资产的2.19%，约占归属于上市公司股东的净资产的8.78%。根据公司经营活动、财务状况以及未来发展情况，本次回购方案调整不会对经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形，有利于增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展。

五、本次回购股份方案调整履行的决策程序

2024年10月7日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，根据《山鹰国际控股股份公司章程》等有关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

六、预计回购后公司股权结构的变动情况

公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份159,327,611股，支付的资金总额为230,961,594.82元（不含交易费用）。本次调整后回购资金总额不低于人民币6亿元且不超过人民币12亿元（均含本数）。按调整后的回购股份价格上限2.34元/股进行测算,预计仍需要回购数量约157,708,720股至414,118,976股，累计回购数量约为317,036,331股至573,446,587股，回购股份比例占公司总股本（截至2024年9月30日）约7.00%至12.66%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

七、相关风险提示

回购股份方案可能存在回购期限内公司股价持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险。回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月八日