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2024年11月24日 星期日
上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于２０２４年９月２６日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）披露，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：合合信息
（二）扩位简称：合合信息
（三）股票代码：６８８６１５
（四）首次公开发行后总股本：１００，０００，０００股
（五）首次公开发行股票数量：２５，０００，０００股（本次发行全部为新股，无老股转让）
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则》（２０２３年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为２０％。首次公开发行上市的股票上市后的前５个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少的风险
本公司发行后总股本为１０，０００万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为１８，７９６，１１９股，约占本次发行后总股本的比例为１８．８０％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业公司平均水平的比较情况
按照《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１７）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），公司所处行业为“软件和信息技术服务业（Ｉ６５）”。截至２０２４年９月１０日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业（Ｉ６５）”最近一个月平均静态市盈率为３８．６３倍。
截至２０２４年９月１０日（Ｔ－３日），主营业务与发行人应在相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２４年９月１０日（Ｔ－３日）。
注１：２０２３年扣非前／后ＥＰＳ计算口径：２０２３年扣除非经常性损益前／后归属于母公司净利润／Ｔ－３日（２０２４年９月１０日）总股本；
注２：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注３：Ｎ．Ｍ．代表该企业２０２３年扣除非经常性损益前／后归属于母公司净利润为负。
公司本次发行价格５５．１８元／股，此发行价格对应的市盈率为：
１、１２．８１倍（每股收益按照２０２３年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
２、１３．９１倍（每股收益按照２０２３年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
３、１７．０７倍（每股收益按照２０２３年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
４、１８．５５倍（每股收益按照２０２３年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
公司本次发行后摊薄的市盈率为１８．５５倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非前归母净利润对应的静态市盈率平均水平，低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平（截至２０２４年９月１０日，Ｔ－３日），但未来仍存在公司股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式
１、发行人：上海合合信息科技股份有限公司
法定代表人：镇立新
联系地址：上海市静安区万荣路１２５６、１２５８号１１０５－１１２３室
注册地址：上海市静安区万荣路１２５６、１２５８号１１０５－１１２３室
联系人：刘忱
联系电话：０２１－６３０６１２８３
２、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
联系人：资本市场部
联系电话：０１０－８９６２０５８５
发行人：上海合合信息科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2024年9月25日
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