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2025年04月07日 星期一
三大指数集体收涨 大金融房地产板块携手走强
◎编辑 李雨琪
周五，a股震荡反弹，三大指数集体收盘。截至收盘时，上证综合指数报告3032.63点，上涨0.12%；9252.25点，深证成指上涨0.50%；创业板指数在1791.36点上涨0.76%。沪深两市总营业额8481亿元，较前一个交易日增长956亿元。
盘面上，券商股下午走强，海通证券盘中触及涨停；人工智能硬件端表现强劲，CPO、PCB方向领涨，东田微、威尔高20%涨停；房地产板块盘中上涨，冠城大通涨停；电网概念股走势活跃，中辰股份和奥特迅涨停。
大金融、房地产板块走强
昨天下午，大金融板块集体上涨，券商股领涨，海通证券盘中触及涨停。截至收盘时，海通证券涨幅近9%，国泰君安、第一证券、浙商证券、国联证券、太平洋等也涨幅较大。
在新闻方面，国联证券与民生证券的合并进程取得了新的进展。国联证券近日宣布，计划通过发行a股购买民生证券100%股份并筹集配套资金的相关工作正在积极推进。
房地产板块走势活跃，中交房地产板块触及涨停。截至收盘时，冠城大同涨停，中交房地产、渝开发、新城控股、机场股份、新黄浦等涨幅居前。
东莞证券分析公司表示，从4月底到5月中旬，房地产行业和个股的走强更多的是政策优化带来的估值修复，以提振市场信心。后续行业可能会再次增加储备：第二波向上修复市场可能是房地产行业基本面的逐步修复，政策结果的逐步实现；第三波向上修复市场可能需要上市房地产企业整体业绩和盈利能力的提高。
CPO概念股拉升
科技股市场仍在继续，CPO、PCB领涨。截至收盘时，东田微、威尔涨停20%，易豪新材、中际旭创、新易盛涨停10%以上，剑桥科技、晨丰科技涨停10%以上。
银河证券预计，2024年全球光模块市场整体收入增长率将达到27%，主要是由于400G和800G数字光模块需求的扩大，特别是英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求在收入增长中发挥了关键作用。
在半导体行业，国海证券表示，半导体复苏趋势逐渐明朗，政策支持不断增加。大型基金在第三阶段为工业投资注入了新的驱动力，半导体行业有长期的投资机会。半导体行业目前处于底部范围。在短期内，应提高对需求方变化的敏感性，预计优先复苏品种的财务业绩将率先提高。
机构：预计市场将继续修复
展望未来，东莞证券认为，市场支撑较强，充分反映了负面因素。展望今年下半年，美联储降息是一个高概率事件，客观上有利于国内政策的发布。目前，市场估值仍处于历史相对较低水平。今年上半年抑制市场的基本因素可能会在今年下半年适度改善，市场信心将逐渐恢复，市场预计将继续恢复复苏模式。
在投资方向上，天丰证券继续对“耐心资产”等高股息方向持乐观态度。具体来说，随后的高股息风格将继续解释，股息部门将迎来新一轮的扩散。新的“国家九条”要求“促进上市公司提高投资价值”。在政策逻辑和市场逻辑的共鸣下，稀缺的高股息资产预计将被重新估值。在短期内，股息部门的超额回报处于历史低点，并不拥挤。
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