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2024年11月25日 星期一
乖宝宠物饲料集团股份有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市提醒公示
乖宝宠物饲料集团股份有限公司(下称“外国投资者”、“乖宝小宠物”)首次公开发行股票并且在科创板上市申请办理早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕621号)。《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行保荐代表人(联席主承销商)博盛证券股份有限公司(下称“东方证券”、“保荐代表人(联席主承销商)”)、本次发行联席主承销商中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”)(东方证券和中金证券以下统称“联席主承销商”)的居所,供群众查看。
烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日发表的《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:
1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年8月7日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年8月7日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。
2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,应当按照有关要求在2023年7月31日(T-5日)12:00前申请注册同时提交审查原材料,申请注册及递交审查资料时请登录东方证券投资者平台(网站地址:https://ipo.zts.com.cn/)。
3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。外国投资者和联席主承销商将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
本次发行不分配向发行人的高管人员和骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,外国投资者和联席主承销商将于《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布向参加配股的保荐代表人有关分公司配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。
本次发行的战略配售(若有)、初步询价及网下发行由联席主承销商具体负责,初步询价和网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站执行;网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。
4、外国投资者和联席主承销商将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构和私募基金管理人等相关投资者。
6、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年8月1日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。
初步询价逐渐前一买卖日(2023年7月31日,T-5日)早上8:30至初步询价日当日(2023年8月1日,T-4日)早上9:30前,应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。
此次初步询价采用认购价格和股票数量与此同时申请的形式进行,参加询价采购的网下投资者能够向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。配售对象报价的最小的单位为0.01元。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)价格决策制定不完善等状况,并把减价根据及(或)再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。
网下投资者管理方法的每一个配售对象参加此次网下发行最低拟股票数量为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的股票数量不能超过1,500亿港元。
此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,500亿港元,占扣减原始战略配售后(若有)线下原始发行数量的49.34%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价时,请尤其注意申报价格和拟股票数量相对应的拟申购额度是不是超出其发放给联席主承销商以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的2023年6月30日总资产。联席主承销商发觉配售对象不执行行业管理规定,超出其向联席主承销商递交资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中相对应总资产认购的,则联席主承销商有权利评定该配售对象的认购失效。
(下转A10版)
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