本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司华泰创新集团有限公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。外国投资者和保荐代表人(主承销商)华泰联合证券有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)将于《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中公布向参加配股的保荐代表人有关分公司(若有)配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。原始战略配售发行数量为290.00亿港元,占发行数量的5.00%。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分回拔至网下发行。

回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为4,408.00亿港元,占扣减原始战略配售后本次发行总数的80.00%;在网上原始发行数量为1,102.00亿港元,占扣减原始战略配售后本次发行总数的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年8月1日(T+2)发表的《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,外国投资者和本次发行的保荐代表人(主承销商)定为2023年7月27日(T-1日)举办网上路演,烦请广大投资者关心。

一、网上路演网站地址:https://rs.p5w.net

二、网上路演时长:2023年7月27日(T-1日,周四)14:00-17:00

三、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。

本次发行的招股意向书全篇及相关信息可以从证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)查看。

烦请广大投资者关心。

外国投资者:天津市北京国安盟固利新型材料科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司

2023年7月26日

责编：诗婷婷

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