华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并且在创业板上市发布公示

(上接A21版)

1、去除状况

外国投资者和联席主承销商根据去除以上失效价格后询价采购结论,依照认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后,同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按申报日期(申报日期借助互联网交易网站纪录为标准)由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序过去到后顺序排列,去除拟认购总产量中价格最大部分认购,去除的拟申购量不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的申请可不会再去除。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

经外国投资者和联席主承销商协商一致,将拟认购价钱高过103.75元/股(没有103.75元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是103.75元/股的配售对象中,股票数量小于930亿港元的配售对象所有去除。之上总共去除182个配售对象,相匹配去除的拟认购总产量为68,000亿港元,占此次初步询价去除失效价格后申请总产量6,780,410亿港元的1.003%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:投资人价格信息统计表”中备注名称为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后,参加初步询价的投资人为731家,配售对象为8,432个,所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格拟认购总产量为6,712,410亿港元,总体认购倍率为1,655.01倍。

去除失效价格和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见“附注:投资人价格信息统计表”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(三)发行价的明确

在去除失效价格及其最大价格一部分后,外国投资者与联席主承销商依据网下发行询价报价状况,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是80.80元/股。此次确立的发行价未超过四数孰低值83.6113元/股。有关情况详细2023年7月27日(T-1日)发表的《投资风险特别公告》。

此发行价相对应的股票市盈率为:

1、20.54倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

2、28.19倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

3、22.83倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

4、31.32倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

2020年至2022年,企业主营业务收入分别是598.66亿人民币、837.59亿人民币及926.46亿人民币,扣非后归属于母公司所有者纯利润分别是16.95亿人民币、10.43亿人民币及18.68亿人民币,经营活动产生的净现金流量分别是26.26亿人民币、24.90亿人民币及25.67亿人民币。达到在招股书中确立所选择的财务指标分析上市标准,即《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》第3.1.2条第(一)项的要求:

“(一)近期3年净利润均大于零,且近来3年净利润总计不少于1.5亿人民币,最近一年纯利润不少于6,000万余元,近期3年经营活动产生的净现金流量总计不少于1亿或主营业务收入总计不少于10亿美元。”

(四)合理价格投资人的明确

依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法,拟认购价钱不少于发行价80.80元/股,合乎外国投资者和联席主承销商事前明确并公示的标准,且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。

此次初步询价中,133家投资人管理的1,639个配售对象申报价格小于本次发行价钱80.80元/股,相对应的拟股票数量为1,395,840亿港元,详细附注中备注名称为“廉价未入选”一部分。

因而,此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到600家,管理的配售对象数量为6,793个,相对应的合理拟股票数量总数为5,316,570亿港元,相对应的合理认购倍率为回拔前线下原始发行规模的1,310.85倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟股票数量请参阅本公告“附注:投资人价格信息统计表”。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购。

联席主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资人应按照联席主承销商的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产汇报等相关材料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,联席主承销商将回绝向开展配股。

(五)与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),集团公司所在领域为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业(C39)”,截止2023年7月25日(T-3日),中证指数有限公司公布的“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业(C39)”近期一个月均匀静态市盈率为35.99倍。

主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年7月25日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2023年7月25日)总市值;

注2:比亚迪电子为港股上市公司,港股市场与A股市场存在一定差别、传音控股运营模式与外国投资者运营模式存在一定差别,故未列报;

注3:各项指标测算若存有末尾数差别,为四舍五入导致。

本次发行价钱80.80元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为31.32倍,小于中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率,高过同业竞争可比公司扣非前静态市盈率平均,小于同业竞争可比公司扣非后静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和联席主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出项目投资。

二、本次发行的相关情况

(一)个股类型

本次发行的个股为地区上交所主板发售人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发售构造

此次公开发行股票数量达到7,242.5241亿港元,发行股份占公司发行后总股本的10.00%,均为公开发行新股,不设置老股转让。此次发行后总市值为72,425.2410亿港元。

本次发行原始战略配售发行数量为1,448.5048亿港元,约为发售总数量的20.00%,参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人(联席主承销商)指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到1,101.7865亿港元,约为发售总数的15.21%,原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值346.7183亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后,网上网下回拨机制运行前,网下发行数量达到4,402.5376亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的71.69%;网上发行数量达到1,738.2000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的28.31%。最后线下、网上发行总计总数6,140.7376亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

(三)发行价

外国投资者和联席主承销商依据初步询价结论,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是80.80元/股。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额550,000.00万余元。按本次发行价钱80.80元/股和7,242.5241亿港元的新股上市总数测算,若本次发行取得成功,预估外国投资者募资总额为585,195.95万余元,扣减约12,127.59万余元(没有发售服务内容企业增值税、含合同印花税)的发行费后,预估募资净收益约573,068.36万余元(若存有末尾数差别,为四舍五入导致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行在网上网下申购将在2023年7月28日(T日)15:00与此同时截至。在网上、网下申购完成后,外国投资者和联席主承销商将在2023年7月28日(T日)依据在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

1、2023年7月28日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次公开发行股票数量20%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次公开发行股票数量40%;本款所称的公开发行股票总数应当按照扣减最后战略配售股票数后线下、网上发行总产量测算;

2、若网上发行认购不够,能够回拔款网下投资者,向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,则中断发售;

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和联席主承销商将及时运行回拨机制,并且于2023年7月31日(T+1日)在《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》(下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺配售对象最后获配股票数的10%(向上取整测算)的限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限购期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限购分配详细“三、战略配售”。

(七)本次发行的主要时间分配

注:1、T日为网上网下发售认购日;

2、以上日期是交易时间,如遇到重大突发事件危害本次发行,联席主承销商将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中,请网下投资者及时与联席主承销商联络。

(八)拟上市地址

上海交易所电脑主板。

(九)包销方法

余额包销。

三、战略配售

(一)参加目标

本次发行中,参加战略配售的投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确,主要包含:

(1)与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位;

(2)具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位;

(3)中金华市勤1号职工参加战略配售集合资产管理计划(下称“中金华市勤1号”)、中金华市勤2号职工参加战略配售集合资产管理计划(下称“中金华市勤2号”)、中金华市勤3号职工参加战略配售集合资产管理计划(下称“中金华市勤3号”)(下列合称之为“专项资产管理计划”)。

参加战略配售的投资人名册和交款额度情况如下:

截止到公示公布之时,以上参加战略配售的投资人已经与外国投资者、承销商(联席主承销商)签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年7月27日(T-1日)公示的《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结论

2023年7月26日(T-2日),外国投资者和联席主承销商依据初步询价结论,共同商定本次发行价格是80.80元/股,本次发行总数量大约为585,195.95万余元。

本次发行专项资产管理计划参加战略配售的总数为不得超过此次发行体量的10.00%,且不超出724.2524亿港元,与此同时参加申购经营规模额度限制不得超过46,524.40万余元。专项资产管理计划已全额交纳战略配售申购资产总计46,524.40万余元,共获配575.7969亿港元。保荐代表人(联席主承销商)将于2023年8月3日(T+4日)以前将超量交款一部分根据原途径退还。

别的参加战略配售的投资人已全额交纳战略配售申购资产总计42,500.00万余元,共获配525.9896亿港元,获配额度总计约42,499.96万余元。

综上所述,本次发行最后战略配售结论如下所示:

(三)战略配售回拔

根据2023年7月20日公示的《发行安排与初步询价公告》,本次发行原始战略配售发行数量为1,448.5048亿港元,约为本次发行数量20.00%,本次发行最后战略配售股票数1,101.7865亿港元,约为本次发行数量15.21%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值346.7183亿港元将回拔至网下发行。

(四)限售期分配

参加战略配售的投资人获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月。

限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

四、网下发行

(一)参加目标

经外国投资者和联席主承销商确定,可参加此次网下申购的投资人数量达到600家,合理价格配售对象为6,793个,其相对应的合理拟认购总产量为5,316,570亿港元。参加初步询价的配售对象可通过网络买卖平台查询其价格是不是为全面价格及合理拟股票数量。

(二)网下申购

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加本次发行的网下申购,根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、网下申购时间是在2023年7月28日(T日)9:30-15:00。网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是本次发行价钱80.80元/股,股票数量向其合理价格相对应的合理拟股票数量。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全都递交。网下申购期内,网下投资者可数次递交认购纪录,但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、在网下申购环节,网下投资者不用缴纳认购资产,获配之后在2023年8月1日(T+2日)交纳申购资产。

3、网下申购时,投资人配售对象名字、股票账户名字、股票账户号及其金融机构收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致,不然视为无效认购。

4、合理价格配售对象未参加认购或者未全额参加认购、得到基本配股后未能及时全额交纳申购资产及其存有别的违背《网下投资者管理规则》违法行为的投资人,将被称作违反规定并需承担违反规定义务,联席主承销商将公示违反规定状况,并把违反规定状况立即报证监会、中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5、合理价格配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、上海交易所和中国证券业协会的相关规定,并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(上海市)、股票账户号(上海市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

(三)发布基本配股结论

2023年8月1日(T+2日),外国投资者和联席主承销商将于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上发表《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、股票数量、基本获配总数、应交纳申购款额度等相关信息,及其初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体股票数量显著低于价格时拟股票数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊,即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

(四)申购资金缴纳

2023年8月1日(T+2日)16:00前,得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数,从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行专用账户全额划付申购资产,申购资产应当于2023年8月1日(T+2日)16:00前至账。请股民留意资产在途时间。

1、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数

2、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付,不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

(1)网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

(2)申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行专用账户,每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行专用账户信息和各清算金融机构联系电话详细中国结算网址(http://www.chinaclear.cn)“服务保障—业务流程材料—银行信息表”栏中“中国结算上海分公司网下发行专用账户情况表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”,在其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”里的有关帐户只适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

(3)为确保账款立即到帐、提升划账高效率,提议配售对象向对于在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下申购资产专用账户划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号“603296”,如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如,配售对象股东账户为B123456789,则需在附表里填好:“B123456789603296”,证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记,以免造成电子器件划账。账款划到后请尽快登录互联网技术买卖平台查询资产到帐状况。

3、网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

4、联席主承销商依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股申购资金,外国投资者与联席主承销商将视它为违反规定,将在2023年8月3日(T+4日)在《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中直接公布,并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能2023年8月1日(T+2日)16:00前全额交纳申购资金配售对象,联席主承销商将按照下列公式换算得到的结果向下取整明确新股申购总数:新股申购总数=实缴金额/发行价。

向下取整计算出来的新股申购总数低于获配数量,欠缺一部分视作放弃认购,由联席主承销商承销,线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时,将中断发售。

5、若得到配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度,2023年8月3日(T+4日),中国结算上海分公司依据联席主承销商所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款,退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

(五)网下发行限售期分配

此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳声明中公布的线下限售期分配。

五、网上发行

(一)认购时长

此次网上摇号时间是在2023年7月28日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行,则按照认购当日通告申请办理。

(二)认购价钱

本次发行的发行价为80.80元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

(三)认购通称和编码

认购称之为“华勤认购”;认购编码为“732296”。

(四)网上发行目标

拥有上海交易所证券账户卡的普通合伙人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等(中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)。本次发行的联席主承销商的证券承销帐户不得参加本次发行的认购。

2023年7月28日(T日)前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年7月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均1多万元(含1万)的投资人即可参加网上摇号。

投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

(五)网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展,回拨机制运行前,在网上原始发行数量为1,738.2000亿港元。联席主承销商在规定期限内(2023年7月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将1,738.2000亿港元“华勤技术性”个股键入在上海交易所特定专用股票账户,做为这只股票唯一“卖家”。

(六)网上摇号标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次战略配售、网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

2、此次网上发行根据上海交易所交易软件开展,网上摇号时间为2023年7月28日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象是拥有上海交易所个股账户的个人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等(中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)。按照其持有的上海市场非限购 A 股股权与非限购存托的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值10,000元以下(含10,000元)的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整

(下转A29版)