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2024年11月22日 星期五
智能电动车的尽头仍是价格战？比亚迪遭遇成本“极限挑战”、新势力面对年终KPI焦虑，下半场卷入“云”端能否打开价格战这把“锁”？
卷来卷去的车企们最终还是来到了卷价格这一最初的起点，掀起年内第二轮降价潮。8月以来，零跑、极氪、蔚来、长城汽车等至少11家车企官宣降价促销。特斯拉更是三天内两度宣布降价，旗下Model 3、Model Y及两款高端车型Model S/X均有不同幅度折扣或补贴。有业内人士认为，特斯拉本次调价让国内车市再度硝烟四起，下半年或将有更多车企加入主动降价这一行列。
然而，“鲶鱼”特斯拉本次的野心似乎并不只是价格战，其在本周二宣布部署全自动驾驶方案入华，招募本地运营团队，以推动FSD（FullSelf-Drive）在中国市场落地。在特斯拉带来的双重压力下，国内车企中无论是跑在最前面的比亚迪，还是被给予厚望的新势力们无疑都要面临拼价格和拼智能的下半场考验。
▌特斯拉刷新本轮价格战最高降幅 性价比之王比亚迪迎来“极限挑战” 新势力年终焦虑加剧
据财联社编辑不完全统计，8月以来先后推出“降价促销”政策的10个汽车品牌中，所涉及车型以新能源车为主，幅度一度达到6万元。据特斯拉本周官微消息，对于全新Model S/X现车激励升级，全系现车可享5.4万-7万元不等的价格优惠，刷新本轮价格降幅的最高纪录，同时ModelX还有3年/6年免费超充、引荐奖励、FSD限时转移等权益。
（资料来源： 钛媒体8月16日公众号文章《特斯拉再降价，纯电汽车市场价格战重燃｜钛媒体焦点》）
值得一提的是，在价格战成为今年车市关键词之一的背景下，包括东风汽车、长安汽车、上汽集团、广汽集团、江淮汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉等在内的多家车企代表在7月签署了一份业内看为不降价承诺的文件。并且，比亚迪日前更喊话“中国汽车在一起”。不过，有分析认为这背后难掩中国汽车市场竞争的惨烈。更有业内人士直言，本次降价潮与年初不同，这次更多是电动车的内卷。
从壹汽车8月10日的公众号文章统计，从各家车企全年销量目标数据来看，比亚迪、理想汽车、吉利汽车、长安汽车、广汽集团销量完成率靠前的车企也不到50%，上汽集团和长城汽车分别为34.53%和32.45%，而蔚来、小鹏和零跑则均完成不到三成。钛媒体7月24日文章《车企“期中考”：新老势力竞争加剧，自主向上合资向下｜钛度车库》预测，蔚来、零跑、深蓝、小鹏等很难完成年度目标，AITO问界和阿维塔几乎不可能实现年度目标。
（资料来源： 壹汽车8月10日公众号文章《最高降 6 万！新一轮价格战背后：新能源汽车市场的两极分化》）
能够看出，面对即将到来的“金九银十”、身处淡季的销量压力以及特斯拉紧跟调价，降价似乎依然是国内电动车企的“唯一”选择，但以持续的价格战“以价换量”注定不是最好的选择。
其中，向来以偏向实用主义的比亚迪，凭借其一体化垂直开发模式围起了成本控制的最大优势，依靠高性价比成功跃居销量第一的位置，日前迎来500万新能源汽车下线。但今年如此疯狂的价格战让比亚迪不得不再度加强成本控制。晚点LatePost公众号7月17日文章表示，对于比亚迪来说，更多的成本压力只能向内传导，多位内部工程师及汽车行业人士认为，压缩成本以迎战的同时，比亚迪的生产能力和质量管理系统受到挑战，公司的临界点到来。数据显示，虽然比亚迪的销量高于特斯拉，但毛利率还有差距。
而相较于比亚迪，其他新能源车企的日子更不好过。在披露上半年业绩预告的A股车企中，北汽蓝谷、江淮汽车、海马汽车、赛力斯等均预计亏损，长城汽车预计上半年净利同比下降72%到79%。小鹏汽车周五公告，第二季度营收50.6亿元，同比下降31.9%，净亏损28亿元。
另外，对于凭借较高毛利率而享有降价底气的特斯拉，其二季度毛利率已降至18.2%，为近三年来最低水平。有分析人士认为，特斯拉降价带来的拉动效应也似乎在递减。同时，公司股价自七月底一路走低，迄今累计最大跌幅近29%。
▌智能汽车下半场卷入“云”端 国产品牌发力云计算 能否打开价格战这把“锁”？
特斯拉这次对中国电动汽车市场的搅动显然已不只是价格战了。在ModelX降价消息次日，特斯拉宣布，初期计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人。这同样是为训练FSD的算法作准备。
有行业分析表示，特斯拉强力搅动的背后其实是行业的深刻变化，智能电动汽车的竞赛，正在从主要比拼车端产品的1.0阶段，步入同时比拼车端、云端实力的2.0阶段。当新能源汽车来到逐渐深入智能化的下半场，有业内人士认为，一朵智能汽车云已然成为高阶智驾竞赛的新要素。谁能将智能电动汽车看成一个车与云双轮驱动的整体，谁便能在智能汽车的下半场中占得先机，而云端能力不足将直接失去高阶智驾的竞赛资格。
对于智能化这场“云”竞赛，远川汽车评论公众号文章称，特斯拉是有史以来云计算实力最为强劲的车企。最新消息显示，今年7月特斯拉的 Dojo正式投产，随后算力将进入快速增长期。有分析预计，24年2月特斯拉的算力规模将进入全球前五，同年10月特斯拉的算力总规模将达到100 Exa-Flops ，相当于30万块英伟达A100显卡的算力总和。同时，依靠远超同行的云计算储备，马斯克曾多次表示，一旦进化为高等级自动驾驶，FSD将颠覆汽车行业的商业模式。
在特斯拉带来的智能化焦虑下，小鹏汽车、蔚来、理想等寄希望于通过智能驾驶来赢的新势力们纷纷布局。据悉，小鹏汽车在去年8月与阿里云合建智算中心，将其云端算力储备扩充至600 PFLOPS；蔚来同样在去年与腾讯云合作，打造智能汽车混合云基础设施；理想汽车在智能驾驶层面的云端算力达到1200 FPLOPS，训练里程达到6亿公里。此外，长城汽车旗下毫末智行今年与火山引擎共建了670 PFLOPS的智算中心。
不过，一个需要承认的现实是，智能驾驶对云计算、云服务的长期大量需求下，成本依旧是新能源车企们绕不开的话题，更是价格战下难以到达的彼岸。对此，有分析人士此前就曾坦言，尽管站在智能电动汽车渗透率陡增的历史机遇期，但今年大家的风向正在从之前聚焦高性能、高算力转变为聚焦规模化、性价比。
并且，智能化进程往往会与价格成本等问题交织在一起。市场分析指出，特斯拉在掌握当下智能电动汽车产品的定价权与话语权，或仍选择开启一轮或多轮价格战。目前来看，特斯拉已经加入这场新一轮价格战。另外，汽车之家研究院的报告指出，“价格战”一定程度上会对汽车的智能化进程带来影响，车企短期内可能会降低研发投入，并通过“降价保量”应对市场竞争。
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