◎编辑 夏子航
7月11日晚,华勤科技宣布,根据公司的长期战略规划和业务发展需要,公司计划与易路达科技国际有限公司(以下简称易路达国际)及其创始人签署投资意向书。
根据《投资意向书》,华勤科技打算以现金方式收购易路达国际持有的易路达企业控股有限公司(以下简称易路达控股)80%的股份。目标股票的购买价格参考目标集团截至基准日 2023 年 12 月 31 日估值结果初步确定为28.5 亿港元。
华勤技术表示,公司尚未与交易对手签订正式的股票交易协议,根据尽职调查、审计、评估结果进一步协商,并履行必要的决策和批准程序,签订正式的股票交易协议,正式协议的签署和履行不确定性。
根据公告,易路达控股目前由易路达国际控制,主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体通信耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、接收器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务。
根据易路达控股提供的信息,截至 2023 年 12 月 31 易路达控股资产总额约30亿港元,净资产约17亿港元;营业收入约45.5亿港元,净利润约5.45亿港元(上述财务数据未经审计)。
在本项目中,卖方同意向买方作出以下业绩承诺:易路达控股 2024 年度、2025 年度及 2026 实际实现年度累计净利润之和不得低于7.5 亿港元。目标公司在业绩承诺期内累计实际实现的净利润未达到承诺净利润总额的,卖方及/或袁新明(以正式股份交易协议中约定的各方为准)作为业绩承诺方,应按约定以现金方式向目标公司注入不少于 10 新基金1亿港元。
华勤科技表示,收购符合公司既定的发展战略,如果项目成功实施,有利于整合资源、技术,扩大智能硬件产品核心市场份额和竞争力,进一步优化智能可穿戴、音频产品和客户结构,完善产品生态和战略布局,提高各部门业务之间的高效协调发展水平,有利于提高公司的综合竞争力和盈利能力,促进公司可持续健康发展。
在今年5月披露的投资者关系活动记录表中,华勤科技表示,公司通过打造高效运营、研发设计、先进制造和精密结构部件的四轮驱动价值,为智能产品平台提供横向扩张产品线 2+N+3(“智能手机+笔记本电脑”+“消费电子产品”+“企业数据中心产品+汽车电子产品+软件”)产品结构,以智能手机、笔记本电脑双硬件为基石,努力扩大数据中心业务、汽车电子业务和软件业务三条新轨道,打造数字经济下的新数字基础设施,致力于通过绝对规模优势、丰富的产品类别和底层核心技术,构建以智能产品平台为核心的多元化商业生态系统,实现全球智能产品平台的战略目标。未来十年,公司的目标是整体收入增长五倍。
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