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2025年04月12日 星期六
拟购标的“退五进一” 青岛港调整重组方案
◎张梓桐 编辑 温婷
一年后，青岛港口重组计划迎来了重大调整。新披露的重组目标资产范围包括山东港口日照港集团有限公司和山东港口烟台港集团有限公司的部分资产。新目标资产范围，即收购烟台港集团持有的山东港源管道物流有限公司（以下简称“港源管道”）51%的股权。同时，公司计划通过询价发行股票筹集配套资金。
7月9日晚，青岛港宣布发行股份并支付现金购买日照港集团持有的日照港油码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权、烟台港集团持有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、港源管道51.00%股权。
事实上，青岛港早在2023年7月1日就披露了相关重组方案，即通过发行股份和支付现金，收购包括日照港集团持有的日照港油品码头有限公司100%股权在内的一系列资产。
2023年7月13日，上海证券交易所向公司发出重组询价函。上海证券交易所要求公司解释日照港集团和烟台港集团是否还有其他与港口业务相关的资产，除此次收购的目标外。青岛港回复说：“由于部分港口资产持续亏损、资产缺陷、建设等问题，从维护上市公司利益的角度来看，暂时不具备注入上市公司的条件，因此交易完成后，上市公司仍与山东港口集团在港口业务中存在竞争问题。”
此外，目标资产的质量也受到了上海证券交易所的关注。该计划显示，在收购的8个目标中，大多数目标资产在销售净利率和资产回报率方面的盈利能力弱于青岛港。
重组计划对标的资产范围进行了重大调整，不再收购日照港集团持有的日照港融港口服务有限公司100%股权，烟台港集团持有的烟台港67.56%股权，烟台港集团莱州港有限公司60.00%股权，烟台港投资发展有限公司64.91%股权，烟台港运营保障有限公司100%股权。
据报道，港源管道的主要业务是液体散装装卸和管道业务，由于其生产经营所需的罐区项目正在建设之前没有纳入注入上市公司资产的范围。
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