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2025年04月07日 星期一
科技创新促进叠加产业复苏 机构对电子板块持乐观态度
在业内人士看来，无论是硬件摄像头模块、人工智能芯片、显示屏、软件计算机视觉，还是芯片制造商、人工智能算法和软件服务提供商，ChatGPT模型都将推动电子产业链的发展，都将获得一定的增长机会
◎编辑 赵明超
在人工智能技术突破性创新的推动下，电子行业正成为机构密切关注的投资方向，叠加行业自身的发展周期。业内人士认为，无论是硬件摄像头模块、人工智能芯片、显示屏、软件计算机视觉，还是芯片制造商、人工智能算法和软件服务提供商，ChatGPT模型都将推动电子产业链的发展，都将获得一定的增长机会。
从消费电子行业自身的发展周期来看，也呈现出复苏趋势。根据IDC的行业研究，截至2024年第一季度，全球智能手机出货量已连续第三季度增长。随着智能手机市场的不断复苏，消费电子行业呈现出良好的趋势。
事实上，在新一轮智能手机竞争的战场上，AI手机无疑成为兵家必争之地。
上海一家公开发行基金经理表示，预计今年将成为人工智能手机的第一年，人工智能应用将成为中高端机器的重要卖点。
该基金经理进一步表示：“在行业上下游的大力推动下，预计相关应用产品将在摄影、办公、娱乐等应用场景中实施，以促进智能手机的恢复周期。”。
“人工智能手机可能与5G手机相似，成为2024年驱动更换手机的核心因素。在硬件方面，人工智能手机产业链的投资机会主要集中在芯片计算能力、存储、显示和与图像硬件升级相关的投资机会上。” 富国通胀通缩主题轮换基金经理曹晋表示。
电子行业已成为机构的关键配置方向。据华泰证券报道，截至3月底，公募基金在消费电子行业的总仓位为2.29%，高于2010年一季度以来2.04%的平均仓位线。具体来说，基金持有多只消费电子股。比如截至3月底，600多只基金重仓持有立讯精准，近400只基金重仓持有沪电股份。
与此同时，该机构最近也在密集研究消费电子行业。根据Choice数据，在过去的一个月里，半导体、电子设备制造和其他行业的机构研究数量已超过3000次。根据上市公司的公告，知名的公共和私募股权基金经理经常出现在研究名单上。例如，4月26日，瑞源基金傅鹏博、汇天富基金劳杰男、盘京投资庄涛、高毅资产邓晓峰等研究。
从立讯精准的研究记录来看，机构更加关注公司的业绩和核心业务的发展。有机构问：“公司2024年业绩增长的动力是什么？人工智能服务器领域的核心竞争力是什么？“立讯精密表示，该公司拥有非常多样化的产品，在消费电子、汽车、通信、医疗等领域都取得了良好的效果。同时，电气连接领域是公司布局最早、最具竞争力的产品线，包括连接器、电缆和线束。
4月26日，大足激光还发布了投资者关系活动记录表。鉴于今年消费电子行业业绩的改善，大足激光表示，传统消费电子行业经历了长期低迷。在人工智能技术的推动下，预计将开启新一轮的行业创新和固定资产投资周期，对公司的消费电子业务产生积极影响。
在谈到电子行业的投资机会时，彭阳基金表示，在电子行业中，对存储芯片、汽车规则芯片和计算能力芯片的投资机会更加乐观。从工业周期、库存水平、资本支出等方面来看，存储芯片行业周期较低，上升信号较为清晰。
富国互联网科技基金经理徐燕认为，电子行业的多个环节将伴随着“AI“这个卖点是同频共振的。手机内部的存储、芯片、创新硬件和创新应用将是变化最大的部分，性能弹性最大。接下来，人工智能手机内部的组件也将受益于新的轮换周期和同步效益。
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