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2025年04月07日 星期一
广州好莱客创意家居有限公司关于不向下修改“好客转债”转股价格的公告
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-019
债券代码：113542 债券简称:好客转债
广州好莱客创意家居有限公司
关于不向下修改“好客转债”转股价格的公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年3月20日至2024年4月11日，广州好来客创意家居有限公司(以下简称“公司”)股价连续30个交易日收盘价至少低于转股价80%，触发“好客转债”转股价向下修正条款。
● 经公司第五届董事会第九次会议审议，公司董事会决定不修改“好客可转换债券”转换价格，同时在下个月（即2024年4月12日至2024年5月11日），如果再次触发“好客可转换债券”转换价格向下修改条款，也不提出向下修改计划。从2024年5月12日开始，如果“好客可转换债券”转换价格再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“好客可转换债券”转换价格下行修正权。
1.可转债公司债券的基本情况
公司于2019年8月1日公开发行630万张可转换公司债券，面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。在可转换债券到期后5个交易日内，公司将赎回未转换的可转换债券，价格为债券面值的110%（包括最后一期利息）。2019年8月23日起，公司发行的6.30亿元可转换公司债券经上海证券交易所自律监管决定[2019]181号批准，在上海证券交易所上市交易。债券简称“好客可转换债券”，债券代码为“113542”。2020年2月12日至2025年7月31日，最新转股价格为15.39元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《广州好来客创意家居有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会前20个交易日公司a股平均交易价格和前一个交易日公司a股平均交易价格。同时，修订后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。”
2024年3月20日至2024年4月11日，公司股价连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价低于转股价的80%，触发了“好客转债”转股价的向下修正条款。
从公平对待所有投资者的角度来看，公司董事会和管理层综合考虑了公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心。为了维护所有投资者的利益，公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第九次会议，同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定在下个月(即2024年4月12日至2024年5月11日)不下调“好客转债”转股价格。如果“好客转债”转股价格再次触发下调修正条款，则不提出下调修正方案。从2024年5月12日开始，如果“好客可转换债券”转换价格再次触发下行修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“好客可转换债券”转换价格下行修正权。
特此公告。
广州好莱客创意家居有限公司董事会
2024年4月12日
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