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2024年12月23日 星期一
大厂不断“放风” 存储芯片的价格真的会上涨吗？
◎记者 李兴彩
近日，多家媒体报道称，存储芯片价格已触底反弹，三星等国际大厂商已开始涨价。《上海证券报》记者从多次采访中了解到，在铠侠、美光等大型国际仓储厂持续减产的背景下，仓储芯片供应减少，主要仓储厂开始向下游发出第四季度合同涨价通知。目前，涨价预期主要集中在DRAM(动态随机存取存储器)芯片领域，NAND(闪存)由于渠道库存仍然较高，存储芯片没有涨价空间。许多a股公司也告诉记者，该公司的NAND产品没有涨价，也没有涨价。
事实上，经过五个季度的调整，整个存储行业有望触底反弹，或者只有一个非凡的应用催化剂。
原厂开始喊涨价 背后的动力是减产
一家国际芯片公司的内部人士告诉记者：“价格确实上涨了，但主要是DRAM芯片；由于渠道库存水平仍然很高，NAND芯片没有涨价的空间。”。
据媒体报道，最近，一些下游制造商收到了原始存储工厂的通知，合同价格将在第四季度上涨，其中NAND闪存合同价格可能在第四季度上涨10%至20%，DRAM合同价格上涨约10%。
记者了解到，长江存储上个月率先宣布价格上涨，目前世界主要存储制造商已开始发布第四季度合同价格上涨通知。一些模块制造商已经感觉到上游芯片的价格上涨，但尚未传递给终端客户（直接用户）。
上述国际芯片公司内部人士告诉记者：“一些下游应用领域已经复苏，但总体上仍相对低迷。”，这一轮国际存储大厂价格上涨的动力主要来自于自身供给侧的减产，渠道库存结构的调整。
2022年底至2023年初，主要仓储厂商主动启动供给侧减产，铠侠、美光、三星等国际仓储厂商相继减产。然而，减产和减少渠道库存需要时间和过程。此外，下游需求持续低迷，存储芯片价格上涨的消息只是昙花一现。
真的有很多急单 复苏还不敢说
一般来说，价格上涨往往是由于供应短缺。这次仓储原厂因为下游需求旺盛，行业开始复苏而喊涨价？一些制造商在接受采访时表示，即使缺货，也可能很难断言需求复苏。
“下游需求确实不错，但都是来自海外的紧急订单。这种个人现象并不意味着行业的复苏。”一家国内存储公司告诉记者，前几年是旺季，网络通信、安全等行业开始大规模库存，公司出货量翻了一番，但今年没有看到这种现象。
另一家存储公司的高管也告诉记者，低端需求确实不错，但NAND的小容量存储很难提高价格。”有很多竞争对手，只要价格上涨，总会有低价的产品来填补你的市场。”他说。
需要指出的是，“需求看起来不错”不仅体现在存储行业。
“我们的产品现在供不应求，但我们不敢断言下游需求的复苏。”一家电源管理芯片公司的一位人士在接受采访时表示，目前还没有长订单。客户要求将预计10月份发货的紧急订单提前到9月份，整个行业都是如此。这似乎是一个非常繁忙的场景，但我们认为客户可能只是在补充库存。
游戏还在继续 结果由需求决定
自2022年下半年以来，全球半导体行业已进入衰退周期。在下行通道中，存储产品的价格大幅下跌。当行业进入新一轮繁荣周期时，存储产品的价格也可能率先触底反弹。那么，存储芯片能在第四季度率先上涨吗？
“该行业仍处于芯片原厂和下游之间的博弈阶段，价格趋势的最终决定因素是下游需求。”一家大型国际存储制造商表示，如果DRAM下游可以接受价格上涨，投资者可以继续对明年的存储市场持乐观态度。如果需求方仍然低迷，即使DRAM原厂继续减产，也可能无法推动价格上涨。
与DRAM相比，NAND的涨价空间并不乐观。
“我们还没有涨价，我们暂时也不会涨价。”许多国内存储芯片公司告诉记者，三星、美光、海力士等国际巨头控制了DRAM的全球供应。相比之下，NAND芯片领域的供应商越来越多，预计至少半年后才能看到涨价空间。
普然股份有限公司告诉记者，公司确实看到下游消费者需求持续温和复苏，公司出货量持续改善，但产品价格仍处于底部阶段。
然而，在NAND领域，也有一种令人眼花缭乱的新氛围。东芯表示，随着5G基站的逐步建设和各种5G应用对性能和容量改进的更新需求，公司产品的中高容量SLC NAND的应用场景会越来越多，未来公司在网络通信领域还有很大的市场拓展空间。
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