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2024年11月27日 星期三
随着固态电池投资热潮的到来，许多公司继续加大规模！全面梳理固态电池产业链
来源:光大证券微信信息来源:光大证券微信信息来源:光大证券
周一a股盘中波动明显，锂电池、动力电池回收、固态电池、钠电池等板块表现活跃。龙盘科技、宁波精达、圣阳股份、湘潭电化等个股盘中涨停。
近日，2024年高工锂电池年会重磅举行，高工产业研究院（GGII）发布报告《2024年中国固态电池行业发展现状及趋势分析》，2024年半固态电池出货量飙升至7GWh，预计2028年全固态电池出货量将达到1GWh水平。
与此同时，上汽集团披露了新一代固态电池投产计划，预计2026年量产，能量密度超过400wh/kg。
近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了动力电池月度数据。10月，中国动力电池等电池产量同比增长45.5%至113.1GWh，销量增长47.4%-110.3GWh，销售增速快于产量。在装载量方面，动力电池装载量增速高达51%，磷酸铁锂电池占据市场主体。
随着固态电池技术的逐步突破，锂电池产业链仍将面临强劲的需求，这将给整个产业链带来机遇。
1、随着固态电池产业链的快速发展，新能源汽车将加速替代燃油汽车
在新能源汽车时代，动力电池技术是一个永恒的核心话题。在三元锂电池和磷酸铁锂电池的背景下，如何优化液体电池的性能是一个行业问题。
随着锂电池技术的进步，正极材料的潜力得到了积极的挖掘，电解质和负极材料日益成为技术研究的方向。传统液体电池的能量密度、安全性、充电效率等问题需要进一步优化。
此时，半固态电池和固态电池已成为锂电池巨头努力的方向，特别是市场份额较低的制造商希望电池技术的变化。
GGII最近发布了《2024年中国固态电池产业发展现状及趋势分析》，全面介绍了固态电池产业链的现状和发展趋势。据GGII统计，2024年固态电池产业链已进入发展初期，半固态电池年出货量有望达到7GWh。
据高工锂电池统计，2023年半固态电池出货量已超过GWH水平，这意味着2024年半固态电池出货量已超过GWH水平。
GGII预计2030年半固态电池出货量将超过65GWh，2035年甚至达到300GWh。
与半固态电池相比，全固态电池产业化进程有望在2028年取得重大突破，届时出货量可能超过1GWh。
目前，固态电池还没有出现确定性的技术线路。GGII统计发现，超过60%的企业布局各种技术线路，其中硫化物约占40%，氧化物约占35%，其余为多种其他技术。
随着固态电池产业链的加速发展，新能源汽车将加速替代传统燃油汽车。11月11日，中国汽车协会发布了10月份的行业统计数据，汽车产量和销量分别达到29.6万辆和305.3万辆，销量同比增长7%。1月至10月，汽车产销量分别达到2446.6万辆和2462.4万辆，销量增速加快至2.7%。
最受投资者关注的仍然是新能源汽车的统计数据。10月份，新能源汽车产销量分别为146.3万辆和143万辆，同比增长率高达48%和49.6%，占总销售额的46.8%。1月至10月，新能源汽车产销量分别为977.9万辆和975万辆，同比增长率为33.9%。
近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了10月份动力电池月度数据，产量、销量、装载量增速均保持在40%以上。
从厂家装车量排名来看，宁德时代和比亚迪仍占据大部分市场份额，市场份额分别达到42.78%、26.73%。中创新航、国轩高科技紧随其后，市场份额分别为6.61%、5.2%。许多制造商的市场份额超过2%，包括蜂巢能源、新旺达、瑞浦兰军和正力新能。在磷酸铁锂电池领域，比亚迪和宁德时代的市场份额超过33%。
2、固态电池投资计划超过2000亿元，许多公司继续布局
目前，固态电池已成为业界关注的焦点。据GGII统计，固态电池投资规划总额超过2000亿元，规划产能超过400GWh。
正是在大量投资的推动下，固态电池产业链初具规模，涉及企业200多家，其中固态电解质布局60多家。
近日，上汽集团在互动平台上表示，计划于2026年批量生产新一代固态电池。能量密度超过400wh/hkg，电池容量超过75Ah；在针刺和200℃热箱的情况下，安全性能更好，可以保证电池不起火不爆炸。
依托上汽集团和清陶能源，智己汽车在固态电池上不断努力，率先实现“首次量产超快充固态电池”。
据清陶能源介绍，L6动力电池采用“高离子电导率、耐高温固态电解质”和“干式固态电解质层一体化成型”技术，比以往常用的“果冻”电解质技术具有更大的内阻优势。为提高锂离子的导电性，光年固态电池加入10%浸润液。
在4月举行的CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上，宁德时代首席科学家吴凯就全固态电池进行了深入探讨。宁德时代的目标是在2027年实现7-8级全固态电池，这意味着可以通过实际系统完成使用环境验证和小批量生产。然而，全固态电池的大规模生产仍面临成本压力。
宁德时代正在增加固态电池。目前，研发团队的规模已扩大到1000人，并发布了多项固态电池专利。
根据iFind数据库，A股固态电池概念股包括:宁德时代、上汽集团、赛力斯、长安汽车、亿威锂能、广汽集团、天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业、北汽蓝谷、普泰来、新旺达、格林美、国轩高科技等。
(本文于2024年11月25日首发)
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