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2024年11月22日 星期五
芯片股持续爆发！光刻机、封测、设备、设计多个方向大涨，半导体行业迎三个推动力
金融界11月11日消息，芯片产业链全线爆发，光刻机、封测、设备、设计等多个方向大涨，华大九天、国芯科技、灿芯股份、张江高科、通富微电、大港股份、文一科技等多股涨停，北方华创续创历史新高。
消息面上，针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。公司回应表示：“对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。”
此外，晶圆代工厂Q3业绩狂飙，11月8日，国内晶圆代工龙头中芯国际发布三季度报告。财报显示，第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元（156.09亿元），首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。中芯国际表示三季度公司产能利用率得到进一步提升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。中芯国际股价也在上个月首次突破100元整数关口，跻身A股半导体“百元俱乐部”。
与中芯国际并称“晶圆代工双雄”的华虹公司也在同日发布三季报，第三季度华虹公司归母净利润同比增长226.62%，产能利用率达到105.3%。
TrendForce集邦咨询预期，由于第三季先进制程与成熟制程产能利用皆较前季改善，全球前十大晶圆代工产值将有望进一步增长，且季增幅有望与第二季持平。
中邮证券指出，中长期看，全球半导体行业兼具周期性和成长性，短期的供需失衡不会影响行业的中长期向好。伴随终端设备智能化需求上升，市场规模持续提升，产业链各环节逐级回暖，晶圆代工作为产业链前端的关键行业，产能利用率有望逐步恢复，实现持续稳健的中长期成长。
国投证券研报认为，依然反复强调“震荡思维看科技”，以半导体为核心的科技成长领域主线迹象开始明显，后续更高的期待是半导体能在华为鸿蒙产业链国产替代+Q2景气拐点+AI产业链海外映射三个推动力下形成产业基本面主线。
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