华虹半导体有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板线下基本配股结论及在网上中签结果公示

特别提醒

华虹半导体有限责任公司(下称“外国投资者”或“华虹企业”)首次公开发行股票40,775.0000亿港元人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)发售审批联合会表决通过,并且已经中国证监会证监批准〔2023〕1228号文允许申请注册。

国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”)和海通证券股份有限责任公司(下称“国泰君安”)(光大证券及国泰君安下列统称“联席会保荐代表人(联席主承销商)”或“联席主承销商”)出任本次发行的联席会保荐代表人(联席主承销商),中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”或统称“联席主承销商”)、中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或统称“联席主承销商”)、东方证券承销保荐有限责任公司(下称“中国东方投资银行”或统称“联席主承销商”)、国开金融证券股份有限公司(下称“国开证券”或统称“联席主承销商”)出任本次发行的联席主承销商。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

外国投资者与联席主承销商共同商定本次发行股权数量达到40,775.0000亿港元。在其中原始战略配售数量达到20,387.5000亿港元,占本次发行总数的50.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至联席主承销商指定银行帐户,本次发行最后战略配售数量达到20,387.5000亿港元,占本次发行总数的50.00%,因最后战略配售股票数与原始战略配售股票数总数同样,本次发行战略配售总数未与网下发行开展回拔。

网上网下回拨机制运行前,战略配售变更后的网下发行数量达到16,310.0000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的80.00%;网上发行数量达到4,077.5000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到20,387.5000亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

依据《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为运行回拔前在网上基本合理认购倍率为2,126.47倍,超出100倍,外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%(向上取整至500股的整数,即2,038.7500亿港元)由线下回拔至在网上。

回拨机制启动时,线下最后发行数量为14,271.2500亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.00%,在其中线下无锁定期一部分最后发行数量为4,281.1752亿港元,线下有锁定期一部分最后发行数量为9,990.0748亿港元;在网上最后发行数量为6,116.2500亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的30.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.07053958%。

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年7月27日(T+2日)立即执行交款责任:

1、线下获配投资人应依据本公告,于2023年7月27日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价52.00元/股与获配总数,按时全额交纳新股申购资产,申购资产应当于2023年7月27日(T+2日)16:00前至账。

网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据本公告执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年7月27日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

当网下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。

2、此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的70%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,30%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;70%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时,外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线下和线上投资人得到配股后,应按时发放交纳新股申购资产。所有合理价格配售对象务必参加网下申购,合理价格网下投资者未参加认购或者未全额参加认购的,及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

5、本公告一经发刊,即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。

一、 战略配售结论

(一)参加目标

本次发行中,参加战略配售的投资人的考虑在考虑到《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)(下称“《实施细则》”)、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确,主要包含:

1、联席会保荐代表人(联席主承销商)有关分公司国泰君安证裕集团有限公司(下称“证裕项目投资”)、华泰自主创新股票投资有限责任公司(下称“华泰创业投资”)投股;

2、别的参加战略配售的投资人:与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位、具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位和国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位。

参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年7月24日(T-1日)公示的《国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、国开证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结论

2023年7月21日(T-2日),外国投资者和联席主承销商依据初步询价结论,共同商定本次发行价格是52.00元/股,本次发行总数量大约为2,120,300.00万余元。

根据《实施细则》,发行规模50亿元以上的,投股比例是2%,但不超过人民币10亿人民币,证裕项目投资、华泰创业投资各自已全额交纳战略配售申购资产60,000.00万余元,此次获配股票数分别是815.50亿港元,此次各自获配额度42,406.00万余元。

别的参加战略配售的投资人已全额交纳战略配售申购资产总计1,149,100.00万余元,共获配18,756.50亿港元,获配额度总计975,338.00万余元。

截止到2023年7月20日(T-3日),参加此次战略配售的投资人都已全额准时交纳申购资产。联席主承销商将于2023年7月31日(T+4日)以前将参加战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。

依据参加战略配售的投资人签订协议里的有关承诺,外国投资者与联席主承销商共同商定本次发行战略配售结论如下所示:

二、 网上摇号中签结果

依据《发行公告》,外国投资者和联席主承销商于2023年7月26日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展华虹企业首次公开发行股票网上发行摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展,摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示:

凡参加网上发行认购华虹企业股票的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的,乃为中签号码。中签号码一共有122,325个,每一个中签号码只有申购500股华虹企业股票。

三、 网下发行认购情况和基本配股结论

(一)网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)《实施细则》《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)等有关规定,联席主承销商对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)最后接收到的合理认购结论,联席主承销商作出如下所示统计分析:

本次发行的网下申购工作中已经在2023年7月25日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》公布的136家网下投资者管理的3,730个合理价格配售对象都是按照《发行公告》要求进行了网下申购,网下申购总产量为6,183,270亿港元。

(二)线下基本配股结论

依据《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)中发布的网下配售准则开展配股得到的结果如下所示:

注:合计数与各处成绩立即求和总和末尾数若有所差异是由四舍五入导致。

此次配股无零股造成。之上基本配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细“附注:网下投资者基本配股统计表”。

四、 联席主承销商联系电话

投资人对本公告所发布的网下配售结论和线上中签结果如有疑问,请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示:

联席会保荐代表人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

手机联系人:资本市场部

联系方式:021-38676888

联席会保荐代表人(联席主承销商):海通证券股份有限责任公司

手机联系人:资本市场部

手机:021-23187958

联席主承销商:中信证券股份有限责任公司

手机联系人:个股资本市场部

手机:010-60838692

联席主承销商:中国国际金融有限责任公司

手机联系人:资本市场部

手机:010-65051986

联席主承销商:东方证券承销保荐有限责任公司

手机联系人:股份资本市场部

手机:021-23153864

联席主承销商:国开金融证券股份有限公司

手机联系人:金融市场组

手机:010-88300198

外国投资者:华虹半导体有限责任公司

联席会保荐代表人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席会保荐代表人(联席主承销商):海通证券股份有限责任公司

联席主承销商:中信证券股份有限责任公司

联席主承销商:中国国际金融有限责任公司

联席主承销商:东方证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商:国开金融证券股份有限公司

2023年7月27日