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2024年11月27日 星期三
万达商管拟调整6亿美元债还款计划，到期后1年内分四次还清
11月21日，大连万达商业管理集团有限公司（以下简称万达商管）发布公告称，其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债(ISIN: XS1023280271)，将于2024年1月到期，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。
据悉，这笔美元债将延期至2024年12月29日，计划在1年内分四次还清，不涉及到其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。
据万达发布的公告，这笔美元债延期的早鸟同意费率为1%，一般同意费率为0.25%。
本笔美元债归还后，万达仅有2笔美元债各4亿美元，于2025及2026年分批到期，未来没有集中到期压力，万达表示有信心可以按时偿还。
万达表示，本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措，有助于改善流动性，鉴于公司良好的经营状况，未来的流动性风险平稳可控。
公开数据显示，2023年万达商管面临154亿境内公开债及4亿美元债，合计约182亿公开债的集中到期，通过加强经营性现金流入及积极处置资产等方式，现已全部按时完成兑付。截至目前，公司境内信用债余额仅69亿，较高峰大幅压降。迄今为止，所有公开债都如期兑付，无一笔违约，切实履行社会责任。
截至今年9月底，万达商管扣除所有负债后的净资产超3000多亿，累计开业广场492家，其中合作202家，已实现轻资产转型，未来自持广场资本支出较小。随着商管业务持续复苏，每年都会产生经营性净现金流。
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